Tin về Comcast

Cổ phiếu Comcast đã giảm gần 60% kể từ đỉnh lịch sử năm 2021 và chạm đáy 52 tuần đầu tháng này. Nguyên nhân chính là cạnh tranh gia tăng và thị trường truyền hình cáp thu hẹp: số thuê bao cáp giảm từ hơn 22 triệu năm 2012 xuống còn hơn 10 triệu, và mảng này từ chiếm nửa doanh thu nay chỉ còn dưới một phần ba. Mảng internet băng thông rộng cũng mất khách, từ 32,3 triệu thuê bao ở đỉnh năm 2022 xuống còn 28,3 triệu. Bài viết cho rằng Comcast vẫn có dòng tiền đủ để duy trì cổ tức với lợi suất dự phóng 5,8%, và P/E trailing hơn 7 cho thấy người bán có thể đã đẩy giá xuống quá mức.

Comcast công bố lợi nhuận quý III vượt kỳ vọng của phố Wall nhờ mảng truyền thông mạnh, bù đắp khó khăn ở mảng công viên giải trí. Dịch vụ streaming Peacock ghi nhận lợi nhuận quý thứ hai kể từ khi ra mắt năm 2020, với EBITDA điều chỉnh 261 triệu USD trên doanh thu 1,8 tỷ USD, được hỗ trợ bởi lượng người xem kỷ lục của World Cup. Doanh thu mảng truyền thông tăng 13% lên 5,4 tỷ USD, trong khi doanh thu mảng kết nối và nền tảng giảm 2,7%, với việc mất 144.000 khách hàng băng rộng dân cư và 274.000 khách hàng truyền hình cáp, còn mảng di động thêm 368.000 khách hàng. Doanh thu công viên giải trí giảm 4,4% xuống 2,6 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh giảm 17%, trong khi EPS điều chỉnh đạt 1,07 USD so với kỳ vọng 98 xu. Comcast cũng đang tách NBCUniversal và Sky thành một công ty niêm yết riêng, dự kiến mất khoảng một năm.