TSA Wealth Managment LLC đã giảm 76,1% vị thế trong quỹ Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) trong quý 3, bán 30.417 cổ phiếu và còn lại 9.547 cổ phiếu, trị giá 1.447.000 USD vào cuối quý, theo hồ sơ nộp SEC. Một số tổ chức khác cũng thay đổi nắm giữ, trong đó Blue Trust Inc tăng 35,8% trong quý 1, lên 353 cổ phiếu. SPMO giảm 0,16 USD xuống 138,66 USD trong phiên giữa ngày thứ Sáu, với khối lượng giao dịch 2.009.242 cổ phiếu so với trung bình 1.947.640 cổ phiếu. Quỹ có vốn hóa thị trường 21,46 tỷ USD, hệ số P/E 29,51, beta 1,10 và biên độ giá 12 tháng từ 107,24 USD đến 162,30 USD. Quỹ theo dõi 100 thành phần S&P 500 có động lượng điều chỉnh theo biến động mạnh nhất, ra mắt ngày 9 tháng 10 năm 2015 và do Invesco quản lý.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: TSA Wealth Managment LLC Sells 30 , 417 Shares of Invesco S & P 500 Momentum ETF $SPMO
Đọc bài gốc trên tickerreport.com ↗
Từ khoá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- KWB Wealth bán bớt cổ phiếu Invesco S&P 500 Momentum ETF ($SPMO)
- HBW Advisory Services LLC giảm nắm giữ ETF Invesco S&P 500 Momentum ($SPMO)
- Có nên bỏ Vanguard S&P 500 ETF (VOO) để mua Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) thay thế không?
- 3 ETF có thể vượt qua biến động của thị trường chứng khoán
Bài viết cho rằng với nhiều nhà đầu tư, cách ứng phó tốt nhất khi thị trường giảm giá kéo dài là mua quỹ chỉ số chi phí thấp theo dõi toàn bộ thị trường cổ phiếu Mỹ và nắm giữ qua các đợt giảm ngắn hạn. Ba quỹ ETF được nêu là Vanguard S&P 500 ETF (VOO), Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) và Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB), đều có tỷ lệ chi phí 0,03%. Kể từ khi ra mắt, VOO đạt lợi suất trung bình khoảng 14,9%/năm trong 16 năm, SCHB khoảng 14,3%/năm trong gần 17 năm, còn VTI khoảng 9,4%/năm trong 25 năm, bao gồm cả khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. Dù nắm giữ các cổ phiếu công nghệ lớn, cả ba quỹ đa dạng hóa hơn quỹ Nasdaq-100 nặng về công nghệ, và trong đợt thị trường gấu năm 2022 đã hoạt động tốt hơn đáng kể so với chỉ số này.
- Rủi ro lớn ẩn trong quỹ chỉ số S&P 500 của bạn
Trong chương trình Trader Talk, David Bahnsen (Giám đốc đầu tư The Bahnsen Group) và Drew Pettit (Roundhill Investments) thảo luận về rủi ro tiềm ẩn của các quỹ chỉ số thụ động bị tập trung vào một số cổ phiếu lớn. Ông Bahnsen cho biết công ty quản lý khoảng 11 tỷ USD, trong đó khoảng 6 tỷ USD là cổ phiếu tăng trưởng cổ tức, và ông đã viết lại cuốn sách về chiến lược này sau khi cuốn trước ra mắt năm 2018. Ông cho rằng chiến lược này hữu ích cả khi rút tiền lẫn khi tích lũy, dù các cổ phiếu vốn hóa lớn thường ít hấp dẫn hơn. Roundhill theo chủ đề đầu tư và xem đây là phần bổ trợ bên cạnh danh mục lõi.
- GPIX sinh lợi 17,37% so với 9,33% của JEPI, dù JEPI vẫn lớn gấp 9,5 lần
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) sinh lợi khoảng 17% (tính cả cổ tức tái đầu tư) từ 16/10/2025 đến 16/10/2026, gần gấp đôi mức khoảng 9% của JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI), dù lợi suất hai quỹ khá gần nhau (8,3% và 8%). Sự khác biệt đến từ cấu trúc: GPIX nắm giữ S&P 500 theo tỷ trọng đầy đủ và chỉ bán quyền chọn mua trên một phần danh mục, nên giữ được phần lớn đà tăng; Apple chiếm 6,5% quỹ này, so với 1,5% ở JEPI. JEPI nắm giữ danh mục vốn hóa lớn ít biến động và nhận thu nhập quyền chọn qua các chứng khoán liên kết (ELN) do nhiều ngân hàng phát hành, điều này giới hạn phần tăng và phát sinh rủi ro đối tác. JEPI vẫn lớn hơn nhiều, với 45 tỷ USD tài sản ròng so với 4,7 tỷ USD của GPIX tại thời điểm báo cáo ngày 30/6/2026. Phí quyền chọn và mức chi trả hàng tháng của cả hai quỹ đều biến động theo thị trường, nên lợi suất không được đảm bảo.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Gặp gỡ đợt chia tách cổ phiếu lớn mới nhất Phố Wall: tăng 1.730% kể từ IPO năm 2012, và vẫn còn nhiều dư địa tăng
Meta Platforms công bố đợt chia tách cổ phiếu cùng kết quả quý III, tạo cổ phiếu Class C không có quyền biểu quyết với mỗi cổ phiếu hiện có nhận một cổ phiếu mới; công ty cho biết động thái này giúp huy động vốn mà không làm loãng quyền biểu quyết của CEO Mark Zuckerberg. Doanh thu quý tăng 26% so với cùng kỳ lên 64,6 tỷ USD và EPS đạt 3,83 USD, tăng 265%, trong khi lợi nhuận hoạt động giảm 37% xuống khoảng 13 tỷ USD do khoản chi phí pháp lý 9,89 tỷ USD; nếu loại khoản này, lợi nhuận hoạt động sẽ tăng 11%. Khoản chi liên quan đến thỏa thuận chi trả tối đa 18 tỷ USD trong 10 năm với nhóm tổng chưởng lý các bang, trong các vụ kiện về tác hại của mạng xã hội đối với người tiêu dùng. Số người dùng hoạt động hằng ngày tăng 3% lên 3,64 tỷ; hơn 10 triệu người ở Mỹ và Canada đã thiết lập trợ lý AI Muse, khoảng 25% sử dụng hằng ngày. Bài viết cho rằng khoản đầu tư AI có thể mở rộng nguồn doanh thu, dù mảng quảng cáo cốt lõi vẫn tạo phần lớn doanh thu.
- Tài sản truyền thống chiếm gần một phần tư giao dịch hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa: báo cáo Glassnode
Bitcoin giảm xuống 80.000 USD khi các tài sản truyền thống như cổ phiếu, ETF, chỉ số, vàng và dầu chiếm tỷ trọng giao dịch lớn hơn trên các sàn tiền mã hóa. Theo báo cáo của Glassnode và Fasanara Digital, hợp đồng vĩnh cửu gắn với các tài sản này chiếm 23,5% khối lượng giao dịch trong tháng 8, tăng từ 0,5% vào tháng 11 năm 2025, với khoảng 778 tỷ USD giao dịch chỉ riêng trong tháng 8. Giao dịch hợp đồng vĩnh cửu tiền mã hóa giảm 49% trong cùng giai đoạn, làm tăng tỷ trọng của tài sản truyền thống. Binance xử lý khoảng 55% khối lượng hợp đồng vĩnh cửu, OKX hơn 15% và Hyperliquid 11%; tài sản truyền thống chiếm 35,2% khối lượng trên Hyperliquid, so với 27,6% trên Binance. Báo cáo cho biết tương quan giữa Bitcoin và vàng đạt đỉnh vào ngày 11 tháng 9, cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu vào tháng 3 năm 2018, và các con số này được đánh giá là thận trọng vì hợp đồng chưa phân loại được tính là tiền mã hóa.
- Lo ngại về vốn cho AI làm rung chuyển Phố Wall. Đây là cách chúng tôi điều chỉnh danh mục
Phố Wall tuần trước chịu áp lực khi lo ngại về nguồn vốn tài trợ cho làn sóng AI lấn át các báo cáo lợi nhuận mạnh. Meta ghi nhận dòng tiền tự do âm lần đầu tiên kể từ đợt IPO năm 2012, CoreWeave giảm 10% vào thứ Năm do nhà đầu tư soi xét chi phí vay, còn Dow Jones giảm hơn 1% vào thứ Sáu khi giá dầu tăng vọt vì lo ngại Mỹ tái khởi động các đợt không kích vào Iran. Tính cả tuần, Dow tăng 0,4%, S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq giảm 0,7%. Danh mục trong bài đã mua thêm 10 cổ phiếu GE Vernova và nâng xếp hạng lên mức tương đương mua 1, đồng thời giảm mức phơi nhiễm với nhóm AI nói chung bằng cách thoát khỏi Broadcom với mức lãi trung bình khoảng 128% và hạ tỷ trọng CrowdStrike (lãi khoảng 187%). Các cổ phiếu phòng thủ như Kimberly-Clark (tăng 4,3%) và Home Depot (tăng 3,3%) hưởng lợi, trong khi Meta giảm hơn 9% trong tuần; danh mục giữ xếp hạng tương đương nắm giữ 2 và giá mục tiêu 800 USD với cổ phiếu này.
- Redwire có thể là Rocket Lab tiếp theo không?
Bài so sánh Redwire (RDW) với Rocket Lab (RKLB), sau khi Rocket Lab đẩy chuyến bay đầu tiên của tên lửa Neutron sang năm 2027 và cổ phiếu giảm hơn 20%. Redwire cung cấp công nghệ cho các sứ mệnh vũ trụ như cánh pin mặt trời ROSA và đã mở rộng sang quốc phòng sau khi mua Edge Autonomy, với các máy bay không người lái Stalker và Penguin. Trong quý II, doanh thu tăng khoảng 90% so với cùng kỳ lên 117,1 triệu USD, tồn đọng hợp đồng đạt 542,1 triệu USD, và ban lãnh đạo giữ nguyên dự báo doanh thu cả năm 450–500 triệu USD. Cổ phiếu giao dịch ở mức hơn 6,3 lần doanh thu, so với khoảng 50 lần của Rocket Lab; 11 nhà phân tích đánh giá Redwire ở mức 'Moderate Buy', với giá mục tiêu cho thấy tiềm năng tăng tới 851% trong một năm. Bài cũng nêu rủi ro thực thi như chậm tiến độ, vượt chi phí và cạnh tranh, và cho rằng thách thức là biến tăng trưởng thành lợi nhuận và dòng tiền bền vững.
- Văn phòng Chính phủ Thụy Điển chặn ChatGPT và Claude, giữ lại Microsoft Copilot
Văn phòng Chính phủ Thụy Điển sẽ chặn ChatGPT và Claude trên máy tính nhân viên từ ngày 26 tháng 10, theo Sveriges Radio, và chỉ cho phép Microsoft Copilot sau khi đơn vị này rà soát bảo mật và nâng cấp thiết lập. Giám đốc số hóa Mikael Wettercrantz nói việc dùng dịch vụ AI không có hợp đồng chính thức có thể ảnh hưởng đến an ninh thông tin, khi đã ghi nhận nhiều trường hợp sử dụng có vấn đề với thông tin nhạy cảm. Cơ quan Thuế và Ban Quản lý chăm sóc thể chế quốc gia đã áp dụng lệnh cấm tương tự, còn Cơ quan Thi hành án đang chuẩn bị quyết định riêng. Một số nhân viên vẫn có thể truy cập ChatGPT và Claude qua nền tảng AI nội bộ, dù phạm vi và giới hạn chưa được công bố. Bài viết lưu ý Microsoft đã tích hợp mô hình Claude vào Copilot từ đầu năm 2026, nhưng Chính phủ chưa xác nhận tính năng này có được bật trong bản Copilot của họ hay không.
- Giá diesel ở California trung bình 8,242 USD, ông Tandon đổ lỗi cho chiến tranh Iran
Ứng viên Quốc hội đảng Cộng hòa Ritesh Tandon cho rằng cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Iran đã đẩy chi phí nhiên liệu lên cao, khi dầu diesel ở California trung bình 8,242 USD/gallon trong tuần từ 19/10, so với 6,276 USD toàn quốc theo EIA. Ông liên hệ giá diesel tăng với giá hàng hóa và áp lực lên các hộ gia đình sống theo đồng lương. Theo BLS, CPI chung tăng 0,6% trong tháng 9 và 3,7% so với cùng kỳ (tháng 8 là 3,4%), trong đó xăng đóng góp hơn một nửa mức tăng sau khi chỉ số xăng tăng 9,1%; cơ quan này không đo phần lạm phát do chiến sự Iran gây ra. EIA cho biết giá dầu Brent từ 72 USD/thùng đầu tháng 7 đã vượt 100 USD vào ngày 23/7 và tồn kho dầu distillate của Mỹ thấp hơn 13% so với trung bình 2021–2025 trong tuần kết thúc ngày 25/9. Tandon cho biết nếu được bầu, ông sẽ tìm cách chấm dứt chiến tranh và kiểm soát lạm phát.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.