Bài viết nêu bối cảnh thị trường chịu tác động từ bầu cử tại Brazil và Serbia, lo ngại về dầu liên quan Trung Đông, và tuần lớn báo cáo của Alphabet, Microsoft và Amazon. Monolithic Power Systems là hãng thiết kế chip quản lý điện, có doanh thu khoảng 3,3 tỷ USD và vốn hóa 56,0 tỷ USD; ban lãnh đạo cho rằng tăng trưởng mảng Enterprise Data ít nhất 130% so với cùng kỳ, và mảng trung tâm dữ liệu tiến gần 50% doanh thu. Analog Devices, với doanh thu khoảng 13,9 tỷ USD và vốn hóa 189,5 tỷ USD, báo cáo doanh thu trung tâm dữ liệu khoảng 2 tỷ theo tốc độ năm hóa, đồng thời ước tính thị trường trung tâm dữ liệu và năng lượng năm 2030 đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước. KLA, vốn hóa 190,0 tỷ USD, có backlog khoảng 12,5 tỷ USD với thời gian giao hàng kéo dài đến năm 2027 và 2028.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: 3 AI Infrastructure Stocks Linked To Data Center Power Demand
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
trung tâm dữ liệuchip bán dẫntrí tuệ nhân tạođiệnkết quả kinh doanh
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Mã liên quan và hướng tác động
GOOGL
▲ Có thể tích cựcAlphabet Inc. (Class A)
Mức liên quan: thấp
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Dịch vụ truyền thông |
| Nhóm ngành | Interactive Media & Services |
| Vốn hoá | 4,0 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 23/10/2026 | 320,25 |
| Thay đổi trong phiên | -1,22% |
Hướng tác động do AI chấm từ tiêu đề tin, có thể sai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Tin liên quan
- Một số máy chủ AI mới của Amazon được cho là đang chờ nguồn điện: Ngày 29/10 cần chứng minh điều gì
Theo Business Insider (đưa tin ngày 20/10), một số rack máy chủ Nvidia GB300 của Amazon đang nằm trong kho vì trung tâm dữ liệu chưa đủ điện để vận hành. Bài dẫn email nội bộ tháng 8 cho biết Amazon dự kiến nhận khoảng 5 tỷ USD rack theo quy trình “Early Rack Receipt”, thêm khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng; Amazon phủ nhận việc thiếu kế hoạch triển khai. Bài cho rằng điểm nghẽn là điện chứ không phải nhu cầu, nhưng rack nằm kho chưa tạo doanh thu, còn dòng tiền tự do quý 2 âm 7,69 tỷ USD. Báo cáo quý 3 của Amazon sẽ công bố lúc 5 giờ chiều (giờ ET) ngày 29/10, với mốc thu nhập hoạt động cao nhất 26,5 tỷ USD. Theo bài, rủi ro chính là điện: nếu rack còn nằm kho đến năm 2027, chi tiêu vốn sẽ tiếp tục vượt doanh thu.
- Caterpillar đang lặng lẽ trở thành cổ phiếu AI: Mảng tăng trưởng 72% chứng minh điều đó
Doanh thu quý II của Caterpillar tăng 24% so với cùng kỳ, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu tăng 73%, trong đó mảng điện năng và năng lượng tăng trưởng mạnh nhất. Doanh số bán lẻ thiết bị phát điện tăng 72%, theo CEO Joseph Creed do nhu cầu mạnh với máy phát và tua-bin lớn cho trung tâm dữ liệu. Trung tâm dữ liệu chiếm khoảng 4,9% điện năng tiêu thụ tại Mỹ năm 2025, và mức tiêu thụ này dự kiến hơn gấp đôi vào năm 2030. Tổng giá trị đơn hàng tồn đọng đạt kỷ lục 72 tỷ USD, tăng 92% trong một năm. Phố Wall kỳ vọng doanh thu quý III tăng 17% và EPS đạt 7,03 USD, tăng 42%, và tác giả cho rằng công ty có thể vượt các ước tính này.
- Chip Nvidia của Amazon nằm trong kho không có điện khi chi tiêu AI tăng vọt, theo Business Insider
Theo Business Insider, Amazon đang mua hàng tỷ USD phần cứng AI của Nvidia, nhưng một số giá đỡ máy chủ mới đang nằm trong kho vì các trung tâm dữ liệu thiếu điện để vận hành. Bài viết trích email nội bộ của Amazon, nhưng nội dung trong dữ liệu bị cắt ngắn trước khi nêu rõ kỳ vọng của công ty.
- Chi phí khổng lồ của một trung tâm dữ liệu, từ đất đai đến chip
Meta, Amazon, Microsoft và Alphabet dự kiến chi khoảng 750 tỷ USD cho vốn đầu tư (capex) chỉ riêng năm nay, lớn hơn GDP của Ireland hay Belgium và hơn một nửa tổng chi tiêu của mọi công ty trong S&P 500 năm ngoái. Bài viết phân tích các khoản chi cấu thành trung tâm dữ liệu như thép, xi măng, chip, đồng, đất đai và điện năng, tất cả đều đắt hơn khi cung không đáp ứng kịp cầu. Một linh kiện chính được nêu có giá 30.000 USD, mỗi máy chủ chứa 72 linh kiện như vậy và tiêu thụ điện tương đương vài TV màn hình phẳng lớn. Nhà máy chip mất khoảng hai năm để xây dựng và cần nhiều nhà máy hơn để đáp ứng nhu cầu hiện tại, nên các phóng viên cho rằng áp lực chi phí khó hạ nhiệt nếu nhu cầu giữ ở mức hiện nay.
- 3 cổ phiếu AI có thể vượt Nasdaq Composite trong năm 2027
Bài viết nêu ba cổ phiếu AI có thể vượt chỉ số Nasdaq Composite trong năm 2027: Dell (DELL), Silicon Motion Technology (SIMO) và Maxlinear (MXL). Dell ghi nhận tồn đơn hàng (backlog) 95 tỷ USD và doanh thu quý 2 năm tài chính 2027 đạt 47 tỷ USD, đồng thời nâng dự báo cả năm; mảng hạ tầng, gồm sản phẩm trung tâm dữ liệu AI, tăng 89%. Silicon Motion có doanh thu quý 2 tăng 127% so với cùng kỳ và triển vọng tiếp tục tăng trưởng; mảng Ferri & Boot Drive tăng khoảng 1.700%. Maxlinear có mảng hạ tầng AI tăng doanh thu 145%, và dự báo quý 3 có mức cao nhất 220 triệu USD.
- Nếu chỉ mua được 1 cổ phiếu AI trong tháng 11 sau đợt bán tháo này, tôi sẽ chọn cổ phiếu này.
Tuần trước, nhiều cổ phiếu AI giảm mạnh: Oracle giảm khoảng 9%, Super Micro Computer giảm 23%, còn Astera Labs (ALAB) giảm hơn 15% dù không có nợ vay và có khoảng 1,25 tỷ USD tiền mặt cùng đầu tư ngắn hạn. Tác giả cho rằng Astera bị kéo theo do lo ngại về chi tiêu cho trung tâm dữ liệu, không phải do hoạt động kinh doanh thay đổi. Trong tháng 10, công ty ra mắt dòng chip Aries 7 cho chuẩn PCIe 7 và thiết kế rack tham chiếu Orion, cho phép đổi GPU hoặc CPU mà không cần thiết kế lại rack, với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn đáng kể theo lời công ty. Bài nêu rủi ro như hệ số P/E trailing cao, chủ tịch bán 51 triệu USD cổ phiếu trong tháng 9 và doanh thu phụ thuộc một số khách hàng hyperscale. Astera dự kiến báo cáo kết quả quý 3 vào ngày 3 tháng 11, và tác giả bày tỏ quan điểm sẽ mua trong tháng 11 rồi nắm giữ qua chu kỳ sản phẩm tiếp theo.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Cổ phiếu Cameco giảm 42% so với đỉnh kỷ lục: Cách tôi sẽ mua quanh báo cáo ngày 30 tháng Mười
Cổ phiếu Cameco đóng cửa ngày 23 tháng Mười ở 78,60 USD, mức thấp nhất từ tháng Chín năm 2025 và thấp hơn khoảng 42% so với đỉnh kỷ lục 134,09 USD ngày 28 tháng Một. Giá uranium dài hạn đạt 96,50 USD mỗi pound cuối tháng Chín, cao hơn đỉnh năm 2007, nhưng giá bán thực tế của Cameco mới khoảng 67,79 USD trong quý hai do nhiều hợp đồng được ký từ trước. Lợi nhuận điều chỉnh mỗi cổ phiếu quý hai giảm 75% chủ yếu vì khoản đóng góp khoảng 170 triệu USD từ dự án lò phản ứng ở Séc năm trước không lặp lại, còn sản lượng giao giảm 18%. Cameco vẫn giữ dự báo giao 29–32 triệu pound trong năm 2026, và cổ phiếu hiện giao dịch khoảng 40 lần lợi nhuận kỳ vọng năm sau, so với khoảng 19 lần của S&P 500. Tác giả cho rằng đợt giảm phản ánh lo ngại lãi suất nhiều hơn vấn đề của Cameco, nhưng định giá vẫn chưa rẻ và đề xuất tích lũy theo từng đợt quanh báo cáo.
- Quốc gia Vùng Vịnh gửi tin vui đến toàn châu Á
Saudi Arabia dự kiến đưa dầu thô vào hang đá ngầm sâu 150 m tại Jurong Rock Caverns ở Singapore từ nửa cuối năm 2027, với Saudi Aramco ký biên bản ghi nhớ với EMA và JTC trong thời gian tới. Động thái này nhằm đưa nguồn cung gần hơn với châu Á sau khi xung đột Mỹ - Israel với Iran gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, trong khi trước đó khoảng 2/3 lượng dầu nhập khẩu của châu Á đến từ Trung Đông. Kho ngầm có thể chứa tối đa 1,47 triệu m3 hydrocarbon lỏng, tương đương khoảng 9 triệu thùng dầu thô và condensate. Aramco hiện đã lưu trữ dầu tại Nhật Bản và Hàn Quốc, còn Nhật Bản đang đàm phán tăng dự trữ dầu khu vực qua sáng kiến POWERR Asia với gói hỗ trợ 10 tỷ USD.
- Honeywell Technologies ra mắt Forge Plant Cognition cùng Dangote, được xây dựng trên AI của NVIDIA và năng lực của Dell Technologies
Honeywell Technologies vừa ra mắt Forge Plant Cognition, nền tảng AI công nghiệp được xây dựng với AI và điện toán tăng tốc của NVIDIA cùng hạ tầng AI của Dell Technologies, nhằm giúp các nhà máy lọc dầu, hóa dầu và LNG khai thác giá trị lớn hơn từ tài sản hiện có. Nền tảng sẽ triển khai đầu tiên tại nhà máy lọc dầu Lekki của Dangote ở Nigeria, nơi Honeywell ước tính tối ưu hóa bằng AI có thể mang lại lợi ích vận hành hơn 29 cent mỗi thùng, tương đương hơn 60 triệu USD lợi ích gộp mỗi năm khi đạt công suất tối đa. Giải pháp hướng tới ba mục tiêu: tìm thêm biên lợi nhuận ẩn, phát hiện sớm sự cố thiết bị để giảm thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch, và đưa chuyên môn công nghiệp vào quy trình AI để ra quyết định nhanh và nhất quán hơn.
- Mảng xe điện phục hồi, khả năng sáp nhập với SpaceX: Cổ phiếu Tesla có đáng mua?
Tesla cho thấy mảng xe điện đang phục hồi và khả năng sáp nhập với SpaceX (SPCX) được nhắc đến nhiều hơn, dù Musk cho biết ông không tham gia các cuộc đàm phán. Trong quý 3, số xe giao giảm 5% nhưng sản lượng tăng 4%; doanh thu ô tô giảm 3% xuống 20,56 tỷ USD, trong khi số thuê bao FSD đang hoạt động tăng 67% lên 1,74 triệu. Doanh thu dịch vụ tăng 33% lên 4,6 tỷ USD, còn EPS điều chỉnh giảm 4% xuống 0,48 USD nhưng vẫn cao hơn mức đồng thuận 0,43 USD. Tesla cũng đang phát triển robotaxi Cybercab, robot Optimus và xe tải Semi, và tác giả đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để đầu tư thêm vào cổ phiếu.
- Bitcoin thủng mốc 80.000 USD
Bitcoin rơi xuống dưới 80.000 USD trưa nay theo giờ Việt Nam, giảm gần 2% trong 24 giờ và có lúc thủng 79.300 USD trước khi có lực cầu hỗ trợ phần nào. Nhà đầu tư giảm rủi ro trước cuộc họp của Fed tuần này và đà bán tháo cổ phiếu AI ở châu Á, khiến hầu hết tiền số lớn đều giảm: Ether mất gần 3% xuống dưới 2.300 USD, XRP về 1,28 USD, Solana quanh 100 USD. Chuyên gia Jeff Mei của BTSE cho rằng điều quan trọng là mức độ Chủ tịch Fed phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, trong bối cảnh giá dầu ở mức cao kỷ lục, xung đột Mỹ - Iran leo thang và lạm phát. Theo CoinDesk, Bitcoin cần trở lại 82.500 USD, mức đã mất cuối tuần trước, để bên mua có thể xem đợt giảm là nhịp điều chỉnh tạm thời.
- SWI Compute ra mắt từ chế độ ẩn danh, biến nguồn điện gigawatt thành các AI factory của NVIDIA, bắt đầu từ châu Âu
SWI Compute vừa ra mắt để xây dựng và vận hành các AI factory của NVIDIA, bắt đầu từ châu Âu. Công ty được hậu thuẫn bởi 3,6 GW công suất điện mà SWI Group, niêm yết trên Euronext Amsterdam, đã mất sáu năm để đảm bảo tại châu Âu và Mỹ. Công ty trở thành đối tác đám mây ưu tiên của NVIDIA từ tháng 8, đặt mua khoảng 1 tỷ USD hệ thống NVIDIA và đã hoàn tất hợp đồng với các khách hàng đầu tiên. AI factory đầu tiên tại Anh khởi đầu với 30 MW, gần 7.000 GPU Rubin và 3.500 CPU Vera trong rack Vera Rubin NVL72, dự kiến hoạt động vào cuối 2027, là bước đầu của khu tổ hợp có kế hoạch đạt 530 MW và 2,3 GW vào năm 2029. Delta Computers là đơn vị tích hợp hệ thống, còn các đối tác sẽ cung cấp hơn 8.000 GPU.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.