SolarEdge (SEDG) đang phát triển công nghệ chuyển đổi từ MVAC sang 800 VDC cho trung tâm dữ liệu AI, được giới thiệu tại NVIDIA AI Factory MGX Ecosystem Showcase, nhằm cải thiện việc cấp, phân phối và bảo vệ điện cho hệ thống AI thế hệ mới. Động thái này có thể giúp công ty đa dạng hóa ngoài thị trường điện mặt trời và quản lý năng lượng, còn hợp tác với NVIDIA và hệ sinh thái Open Compute Project có thể mở ra cơ hội tiếp cận các bên trong ngành. Tuy nhiên, thành công thương mại phụ thuộc vào việc kiểm chứng hệ thống, mức độ chấp nhận của khách hàng, tốc độ triển khai 800 VDC, cùng việc chứng minh độ tin cậy, an toàn và hiệu quả chi phí. Bài viết cũng nêu Enphase (ENPH) đang phát triển IQ Solid-State Transformer chuyển điện xoay chiều trung áp sang 800 VDC với module sản xuất tại Mỹ, còn First Solar (FSLR) có thể hưởng lợi khi nhu cầu điện từ trung tâm dữ liệu AI thúc đẩy nhu cầu công suất điện mặt trời.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Can SEDG Capitalize on the Growing AI Data Center Power Market?
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Tin liên quan
- Có 5.000 USD? 2 cổ phiếu cung cấp điện cho cơn khát điện của trung tâm dữ liệu AI
- Caterpillar giảm 5% trong khi Deere nhích lên: Phần định giá cao từ mảng điện cho trung tâm dữ liệu đang được điều chỉnh?
Cổ phiếu Caterpillar giảm 5% xuống 760,64 USD trong phiên chiều, kéo dài đà giảm 7% của tháng qua, trong khi Deere tăng 2% lên 642,72 USD và PACCAR giảm 1%. Mảng Power and Energy, cung cấp điện tại chỗ cho trung tâm dữ liệu, tăng 17% lên 8,24 tỷ USD trong quý II năm 2026, đưa P/E trailing lên 34 lần; tổng backlog đạt 72 tỷ USD và một số khách hàng đặt hàng đến năm 2030. Bài viết cho rằng Deere và PACCAR nằm ngoài xu hướng hạ tầng AI, còn cổ phiếu cả hai đều giảm mạnh tuần trước khi lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn tăng, làm tăng chi phí vay mua thiết bị. Caterpillar dự kiến chi phí thuế quan khoảng 600 triệu USD trong quý III năm 2026, và cổ phiếu đang thấp hơn đáng kể so với đỉnh 52 tuần 1.071,47 USD. Caterpillar sẽ công bố kết quả quý III vào đầu tháng tới, và nhà đầu tư theo dõi liệu mảng điện có tiếp tục tăng đủ nhanh để duy trì mức định giá hay không.
- Itron (ITRI) có thể hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với lưới điện thông minh và hiệu quả hơn
- Nền kinh tế số Mỹ đang phát triển cần nâng cấp lưới điện. Ai sẽ trả chi phí?
Quốc hội Mỹ đang tranh luận về việc ai sẽ trả chi phí nâng cấp lưới điện cho các trung tâm dữ liệu lớn. Dự luật Ratepayer Protection Act không đạt đủ số phiếu để đi tiếp tại Thượng viện (57 thuận, 43 chống, cần 60), dù Hạ viện đã thông qua với tỷ lệ 417–3. Dự luật yêu cầu các cơ sở tính toán có công suất đỉnh từ 100 megawatt trở lên phải chi trả chi phí phát điện và nâng cấp lưới tăng thêm, còn quyết định áp dụng thuộc về từng bang. Tác giả thuộc Crypto Council for Innovation cho rằng hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ không nên gánh chi phí này, đồng thời nhắc tới cam kết của các công ty công nghệ lớn, việc Nhà Trắng mở rộng với hơn 200 đơn vị khác và nhu cầu đẩy nhanh cấp phép và xây dựng hạ tầng điện.
- Microsoft hủy thỏa thuận trung tâm dữ liệu tại Anh với Nscale, theo Telegraph
Telegraph đưa tin Microsoft đã rút khỏi thỏa thuận xây trung tâm dữ liệu ở Loughton, Essex (Anh) với nhà cung cấp hạ tầng AI Nscale, nhưng không nêu lý do cụ thể. Theo báo này, địa điểm đã gặp nhiều chậm trễ, và các nhà chức trách cho biết không dự kiến cấp điện cho cơ sở này đến những năm 2030. Trung tâm chủ lực của Nscale ở Na Uy cũng chậm sáu tháng, mới vận hành 6,4 megawatt trên tổng 30 megawatt. Theo hồ sơ IPO, Microsoft và Anthropic chiếm khoảng 85% hợp đồng của Nscale, và việc Microsoft rút lui đến đúng lúc Nscale đang chuẩn bị đợt IPO trị giá tối đa 3 tỷ USD. Nscale khẳng định vẫn cam kết với dự án Loughton và quan hệ với Microsoft vẫn bền chặt, đồng thời cho rằng vấn đề lưới điện toàn London không ảnh hưởng đến các hợp đồng khác.
- Nvidia so với AMD: Doanh nghiệp nào chịu rủi ro lớn hơn nếu trung tâm dữ liệu chậm lại?
Doanh thu trung tâm dữ liệu của Nvidia là 89 tỷ USD trên tổng 96,221 tỷ USD trong quý kết thúc ngày 26/7, chiếm khoảng 92,5% doanh thu; của AMD là 6,7 tỷ USD trên 11,536 tỷ USD trong quý kết thúc ngày 27/6, chiếm khoảng 58,1% và bao gồm cả bộ xử lý máy chủ EPYC. Trong kịch bản giảm 10% doanh thu trung tâm dữ liệu, tổng doanh thu Nvidia giảm khoảng 9,25% còn AMD giảm khoảng 5,8%. Các mảng khác của AMD không được đảm bảo bù đắp, vì doanh thu gaming giảm 31% so với cùng kỳ trong quý tháng 6, trong khi doanh thu client và embedded tăng lần lượt 23% và 19%. Bài kết luận AMD hiện ít nhạy trực tiếp hơn với đợt suy giảm đồng đều của trung tâm dữ liệu, nhưng lợi thế này sẽ yếu đi nếu nhu cầu ngoài trung tâm dữ liệu cũng suy yếu.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Cổ phiếu Roblox giảm 38% từ đầu năm 2026: RBLX là cổ phiếu "vốn chết" hay sắp hồi phục?
Cổ phiếu Roblox giảm 38% từ đầu năm đến nay, còn 50,41 USD, với áp lực thêm từ việc tòa án cuối tháng 9 bác bỏ đề nghị hủy vụ kiện bóc lột tình dục trẻ em do Quận Los Angeles khởi kiện, cùng việc Jefferies hạ xếp hạng xuống Underperform. Jefferies cho rằng đà tăng sau báo cáo quý 2 đã phản ánh quá nhiều kỳ vọng về doanh thu đặt trước (bookings), vốn chỉ tăng 8% lên 1,6 tỷ USD trong quý 2, dù số người dùng hoạt động hằng ngày tăng 10% lên 123 triệu. Trước đó, các thay đổi về an toàn, trong đó có yêu cầu xác minh tuổi bắt buộc, khiến Roblox hạ dự báo tăng trưởng doanh thu cả năm xuống 20% đến 25%. Roblox dự báo bookings quý 3 năm 2026 giảm 14% đến 18% so với cùng kỳ. Trong khi Take-Two giảm 20% và GameStop tăng 31% từ đầu năm, áp lực dường như nhắm riêng vào Roblox; bài viết cho rằng yếu tố quyết định là liệu bookings có ổn định trong khi người dùng tiếp tục tăng hay không.
- Super Micro (SMCI) giành hơn 60 tỷ USD đơn hàng, liệu mức chiết khấu có xứng đáng?
Một nhà thầu có liên quan đến Super Micro Computer (SMCI) đã nhận tội đầu tháng 10 vì giúp vận chuyển máy chủ gắn chip Nvidia tiên tiến sang Trung Quốc; công tố viên cho rằng vụ việc liên quan đến hàng tỷ USD công nghệ AI của Mỹ, còn công ty nói không bị nêu tên là bị cáo và hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng. Doanh thu năm tài chính kết thúc vào tháng 6 đạt 39,1 tỷ USD, tăng từ 22,0 tỷ USD một năm trước; CEO Charles Liang cho biết công ty nhận hơn 60 tỷ USD đơn hàng mới trong năm, thêm vài trăm khách hàng doanh nghiệp và có tồn đọng đơn hàng (backlog) kỷ lục. Ban lãnh đạo dự báo doanh thu năm tài chính 2027 đạt 65,0 đến 72,0 tỷ USD, còn doanh thu đã tăng trung bình khoảng 61,5% mỗi năm trong 5 năm qua. Biên lợi nhuận gộp cả năm là 10,8%, nhưng tăng lên 17,5% trong quý kết thúc vào tháng 6, với lợi nhuận ròng 1.178 triệu USD; biên lợi nhuận hoạt động 12 tháng gần nhất là 7,09%. Bài viết cho biết cổ phiếu đang được định giá thấp hơn đáng kể so với ngành theo bội số lợi nhuận kỳ vọng, và một quý tốt chưa đủ để chứng minh mức biên lợi nhuận mới.
- Cổ phiếu Nvidia thực sự chỉ giao dịch ở mức 8 lần lợi nhuận năm 2030?
Nvidia là công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường, trên 5 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu giao dịch ở mức 27 lần lợi nhuận điều chỉnh trailing, nhưng chỉ khoảng 8 lần ước tính lợi nhuận tài khóa 2030 của các nhà phân tích, và tác giả nhấn mạnh con số này còn có thể thay đổi nhiều. Tăng trưởng doanh thu đã tăng tốc từ 56% (Q2 FY 2026) lên 106% (Q2 FY 2027), dù hướng dẫn cho quý hiện tại cho thấy tăng trưởng có thể chậm lại nhẹ. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 13 lần lợi nhuận năm tới, và hội đồng quản trị vừa phê duyệt mức mua lại cổ phiếu kỷ lục 150 tỷ USD. Tác giả cũng lưu ý các rủi ro như tăng trưởng chậm lại hoặc biên lợi nhuận ròng thu hẹp.
- Thuế tỷ phú California có thể phản tác dụng, theo nghiên cứu của Stanford
Các nhà kinh tế Stanford Benjamin Jaros và Joshua Rauh, trong một working paper của NBER, cho rằng khoản thuế một lần 5% đánh vào tài sản tỷ phú có thể thu được ít tiền hơn dự kiến và cuối cùng làm giảm doanh thu thuế của bang. Bảy tỷ phú, trong đó có Peter Thiel, Larry Page và Sergey Brin, đã công khai rời California, đưa khoảng 540 tỷ USD, tương đương 30% tổng tài sản tỷ phú của bang, ra ngoài diện chịu thuế. Nhóm tác giả ước tính đạo luật chỉ thu được khoảng 30 tỷ USD, so với mức 100 tỷ USD mà người đề xuất đưa ra; việc mất 1 tỷ đến 3,5 tỷ USD thuế thu nhập mỗi năm có thể khiến bang thiệt khoảng 39 tỷ USD theo giá trị hiện tại nếu tình trạng này kéo dài. Đề xuất (Proposition 40) sẽ được cử tri bỏ phiếu vào tháng tới, và khảo sát Citrin-Politico cho thấy 46% cử tri có khả năng đi bầu ủng hộ, 43% phản đối. Phía ủng hộ, trong đó có hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel là Daron Acemoglu và Joseph Stiglitz, cho rằng thuế sẽ tài trợ cho y tế và đầu tư công, đồng thời California đã thu hút thêm vốn đầu tư mạo hiểm kể từ khi đề xuất được công bố.
- Mỹ yêu cầu các cơ quan dân sự gỡ DeepSeek khỏi hệ thống chính phủ
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) hôm thứ Hai yêu cầu các cơ quan chính phủ dân sự gỡ bỏ sản phẩm DeepSeek và các dịch vụ bên thứ ba xây dựng trên mô hình này khỏi hệ thống CNTT, đồng thời cấm mua mới. Thông báo cảnh báo việc sử dụng có thể khiến dữ liệu nhạy cảm bị chuyển cho Trung Quốc và tạo ra thông tin tình báo về người Mỹ và cơ quan chính phủ. Bộ Thương mại, Hải quân, cùng các bang New York, Tennessee và Virginia trước đó đã hạn chế DeepSeek. Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) sẽ bỏ phiếu vào ngày 29 tháng 10 về việc cấm các phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm tra thiết bị điện tử dùng tại Mỹ.
- Cổ phiếu NVIDIA và 2 cổ phiếu định giá thấp khác nên sở hữu
Lãi suất tăng khiến giá trái phiếu giảm mạnh, khi trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ghi nhận một trong những đợt giảm sâu nhất nhiều năm kể từ thế kỷ 18. Bài viết nêu ba cổ phiếu Mỹ mà bộ lọc dòng tiền của Simply Wall St xem là có giá hấp dẫn so với tiềm năng dòng tiền tương lai: NVIDIA, Wells Fargo và J.B. Hunt Transport Services. NVIDIA đạt khoảng 275,4 tỷ USD doanh thu từ mảng Compute & Networking và 27,6 tỷ USD từ mảng Graphics, với vốn hóa 5.170,6 tỷ USD; bài cho rằng một nền tảng thay thế CUDA rẻ hơn hoặc mã nguồn mở có thể làm suy yếu lợi thế cạnh tranh của hãng. Wells Fargo có vốn hóa 251,7 tỷ USD, tăng trưởng dư nợ cho vay bình quân 12% và tiền gửi bình quân 10% so với cùng kỳ trong quý 2 năm 2026 sau khi gỡ bỏ giới hạn tài sản; J.B. Hunt có vốn hóa 21,3 tỷ USD và doanh thu 13,3 tỷ USD, ghi nhận khối lượng vận tải liên phương thức kỷ lục hơn 578.000 chuyến trong quý 2 năm 2026.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.