Cổ phiếu quang học tăng khi nhiều nhà phân tích cho rằng quang học là nút thắt trong đợt xây dựng AI: Lumentum tăng 4% lên 897 USD, Applied Optoelectronics tăng 3% lên 80 USD, Corning tăng 3% lên 131 USD, còn Coherent chỉ tăng 0,4% lên 237 USD. Evercore ISI (Amit Daryanani) cho rằng Mỹ có thể hạn chế nhập khẩu thu phát quang sản xuất ở nước ngoài trước cuối quý I năm 2027, điều sẽ loại các nhà cung cấp Trung Quốc (hiện sản xuất khoảng hai phần ba thu phát quang) khỏi thị trường thu phát 3,2 terabit thế hệ mới ở Mỹ. StoneX khởi xướng theo dõi Lumentum với xếp hạng Buy và giá mục tiêu 1.200 USD; Jefferies nâng giá mục tiêu lên 1.250 USD. Lumentum cho biết khó đáp ứng khoảng 70% nhu cầu một số sản phẩm đến 2027, còn Coherent đang mở rộng sản lượng laser indium phosphide sau khoản đầu tư 2 tỷ USD từ NVIDIA vào mỗi công ty. Trước đó, trong một tháng qua, Corning giảm 17%, Applied Optoelectronics giảm 22% và Coherent giảm 20%.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Optical Stocks Climb as Analysts Flag AI Bottleneck: Lumentum Rises 4%, Applied Optoelectronics and Corning Gain 3%, Coherent Sits Out the Rally
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
trí tuệ nhân tạochip bán dẫnchuỗi cung ứngNvidiaTrung Quốc
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Cập nhật chip AI - Robot AI đổi mới tự động hóa logistics bán lẻ
Otto Group và Sereact triển khai tối đa 25 robot AI sử dụng chip NVIDIA tại một trung tâm logistics để xử lý hàng hoàn trả, dùng nền tảng Cortex Physical AI của Sereact và hệ thống mô phỏng, thử nghiệm do NVIDIA hỗ trợ. Dự án được triển khai theo hai giai đoạn nhằm đánh giá khả năng áp dụng trên quy mô lớn. Trong phiên giao dịch, NVIDIA đóng cửa ở mức 217,94 USD, tăng 0,9%; AMD tăng 5,5% lên 560,26 USD sau thông báo hợp tác với Meta Platforms; Broadcom tăng 4% và Micron tăng 2,8%. Kioxia Holdings tăng 14,5% lên 14.430 yên, trong khi Xi'an ESWIN Material Technology giảm 17,4% xuống 15,81 nhân dân tệ, gần mức thấp nhất 52 tuần.
- Cổ phiếu Amkor Technology tăng vọt nhờ Nvidia mở rộng đóng gói tiên tiến
Cổ phiếu Amkor Technology tăng 8% hôm thứ Tư sau thông tin Nvidia dự kiến mở rộng đáng kể quan hệ hợp tác đóng gói tiên tiến với Amkor sang Hàn Quốc, nhằm tăng hơn 300% công suất wafer interposer vào cuối năm 2028. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Nvidia nhằm mở rộng sản xuất qua nhiều đối tác chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu hạ tầng AI đang tăng mạnh. Các bước khác gồm tăng công suất đế chip (substrate) của Nvidia lên 2,5 lần trong ba năm, tạm ứng 1,1 tỷ USD cho KYEC để xây cơ sở kiểm thử tại Mỹ, và mở rộng công suất bộ phận quang học (optical engine) của SPIL tại Đài Loan lên 15 lần đến giữa năm 2027. Hợp tác này còn có sự tham gia của IBIDEN, Samsung Electro-Mechanics và Unimicron.
- Nhu cầu iPhone 18 Pro của Apple có đang yếu đi? Jefferies ghi nhận thời gian giao hàng ngắn hơn và cắt giảm đơn hàng
Jefferies, qua báo cáo của Edison Lee công bố thứ Hai, cho rằng nhu cầu iPhone 18 Pro và Pro Max tiếp tục yếu đi, dựa trên thời gian giao hàng, giá bán lại và thông tin từ chuỗi cung ứng. Tại Trung Quốc, thời gian giao hàng hiện là 0 ngày, so với 6 và 25 ngày của model năm trước; từ 16 tháng 10, PDD giảm khoảng 6% giá Pro và 9% giá Pro Max, còn giá bán lại đã thấp hơn giá bán lẻ gốc. Theo nguồn trong chuỗi cung ứng, Apple đã cắt giảm khoảng 10% đến 15% đơn hàng một số linh kiện, bao gồm chip 2 nm, dù mức giảm ròng ở khâu lắp ráp cuối chỉ khoảng 2 triệu máy. Lượng iPhone bán ra tại Trung Quốc tăng hơn 40% trong hai tuần đầu sau khi bắt đầu giao hàng, nhưng chậm lại còn khoảng 8% vào đầu tháng 10, một phần do bán giảm giá hàng tồn iPhone 17 Pro và Pro Max. Với mẫu gập Duo, thời gian giao hàng vượt 90 ngày sau khi mở đặt trước từ 16 tháng 10, và Jefferies ước tính có thể giao khoảng 6 đến 7 triệu máy trong năm 2026.
- Nhà phân tích cho biết nhu cầu iPhone 18 suy yếu đang “gia tăng”
Edison Lee của Jefferies cho rằng nhu cầu iPhone 18 Pro và Pro Max đang yếu thêm, khi thời gian chờ giao hàng tại Trung Quốc giảm xuống 0 ngày, so với 6 và 25 ngày của đời máy năm ngoái. Giá bán lại của các mẫu Pro đã chuyển sang mức chiết khấu từ ngày 29/9, trong khi PDD giảm giá Pro và Pro Max lần lượt 6% và 9% từ ngày 16/10. Jefferies cho biết Apple đã cắt đơn hàng một số linh kiện, gồm chip 2nm, khoảng 10% đến 15%, dù một số nguồn trong chuỗi cung ứng cho rằng mức cắt ròng hiện chỉ khoảng 2 triệu máy. Jefferies cho rằng doanh số mạnh tại Trung Quốc đến từ việc bán chiết khấu hàng tồn iPhone 17 Pro và Pro Max.
- Các cổ phiếu công nghệ Trung Quốc đáng chú ý để đưa vào danh mục, hướng tới lợi nhuận ấn tượng
Bản cập nhật này đánh giá công nghệ Trung Quốc bước vào quý cuối năm 2026 với nền tảng ổn định hơn nhưng vẫn nhiều biến động: thỏa thuận Busan được gia hạn hai tháng đến ngày 10 tháng Giêng năm 2027, còn chuyến thăm Washington của ông Tập Cận Bình cuối tháng Chín chưa tạo ra nhiều đột phá. Thị phần chip AI cho trung tâm dữ liệu của Nvidia tại Trung Quốc giảm xuống 34% trong nửa đầu 2026, trong khi Huawei tăng lên 28% sau khi giao 572.000 bộ tăng tốc. BYD bán 463.561 xe trong tháng Chín, xuất khẩu tăng khoảng 154% bù đắp mức giảm 13% ở thị trường nội địa. Bài viết cũng điểm qua robot, hàng không và kiểm soát xuất khẩu có hiệu lực từ ngày 18 tháng Mười Một, đồng thời nêu Autohome sẽ công bố kết quả quý III vào ngày 4 tháng Mười Một và GigaCloud có dự báo doanh thu quý III từ 375 đến 400 triệu USD.
- Buôn lậu chip Nvidia vào Trung Quốc sắp trở thành tội hình sự tại Đài Loan
Đài Loan công bố kế hoạch đưa máy chủ AI và chip bán dẫn tiên tiến vào danh mục hàng hóa kiểm soát, khiến việc vận chuyển chúng sang Trung Quốc trở thành tội hình sự theo Luật Ngoại thương. Kế hoạch này vẫn cần sửa đổi luật và Bộ trưởng Kinh tế Kung Ming-hsin chưa nêu thời điểm áp dụng. Quy định mới sẽ thay danh sách doanh nghiệp đen hiện hành (đã thêm Huawei và SMIC từ giữa năm 2025) bằng hạn chế đối với toàn bộ thị trường Trung Quốc, gắn với thỏa thuận thương mại ký với Washington vào ngày 15 tháng Giêng. Super Micro chịu rủi ro lớn nhất vì sản xuất hệ thống tại Đài Loan và hội đồng quản trị đang rà soát độc lập một số giao dịch liên quan kiểm soát xuất khẩu, trong khi NVIDIA đã loại Trung Quốc khỏi dự báo doanh thu. Cổ phiếu các công ty chip giảm trong phiên thứ Sáu chủ yếu do đợt bán tháo rộng hơn, ít liên quan đến tin này.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Giá vàng hôm nay, thứ Năm 29/10/2026: Giá vàng hầu như không biến động sau khi Fed giữ nguyên lãi suất
Hợp đồng tương lai vàng tháng 12 mở cửa ở mức 4.081,40 USD/troy ounce hôm 29/10/2026, tăng 0,7% so với phiên trước, nhưng đã giảm xuống 4.040,50 USD lúc 7:04 sáng giờ ET. Giá mở cửa tăng nhẹ mỗi ngày trong tuần này, song vàng không có đà tăng đáng kể sau khi Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp hai ngày vừa kết thúc, quyết định đã được thị trường dự đoán từ trước. Sự chú ý nay chuyển sang căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông, giá năng lượng và khả năng Fed tăng lãi suất trở lại sau cuộc họp tháng 12. Theo CME Group, xác suất FOMC tăng 25 điểm cơ bản trước cuối năm là 85,6%. So với một tuần trước, giá mở cửa thay đổi -1,9%; so với một tháng trước -1,7%; so với một năm trước +2,9%.
- Vinamilk sắp chi hơn 5.200 tỷ đồng trả cổ tức
Vinamilk (VNM) sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 12/11/2026 để chi cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 25%, tương đương 2.500 đồng/cổ phiếu, dự kiến thanh toán ngày 26/11/2026. Với gần 2,09 tỷ cổ phiếu lưu hành, tổng số tiền ước tính khoảng 5.225 tỷ đồng, phần lớn thuộc về các cổ đông tổ chức lớn. SCIC là cổ đông lớn nhất với hơn 752,4 triệu cổ phiếu (36% vốn), dự kiến nhận khoảng 1.881 tỷ đồng; F&N Dairy Investments nắm 22,29%, ước nhận khoảng 1.165 tỷ đồng. Trước đó, đợt chi nốt cổ tức năm 2025 (18,5%, 1.850 đồng/cổ phiếu) đã hoàn tất vào tháng 7/2026, tổng khoảng 3.866 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.643 tỷ đồng, tăng hơn 38%, và ĐHĐCĐ thường niên 2026 đã thông qua việc duy trì cổ tức tiền mặt tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hợp nhất.
- Fed giữ nguyên lãi suất: Áp lực nào đối với Việt Nam?
Fed giữ nguyên biên độ lãi suất 3,75–4% tại cuộc họp ngày 28/10 nhưng vẫn để ngỏ khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Phương, tác động trước hết là lên tỷ giá và kỳ vọng thị trường, sau đó mới đến dòng vốn và lãi suất trong nước. Áp lực đáng chú ý nhất là tỷ giá, khi nhu cầu USD cuối năm có thể tăng nếu doanh nghiệp nhập khẩu mua sớm và xuất khẩu trì hoãn bán ngoại tệ, dù mức độ còn phụ thuộc vào xuất khẩu, kiều hối và nghĩa vụ nợ. Lợi suất USD cao có thể làm tăng yêu cầu sinh lời với đầu tư tại Việt Nam, trong đó dòng vốn danh mục phản ứng nhanh hơn đầu tư trực tiếp. Ông cho rằng không nên giảm lãi suất VND quá nhanh khi tỷ giá chịu áp lực, nhưng giữ lãi suất cao chỉ để bảo vệ tỷ giá cũng có chi phí.
- Google thừa nhận tìm kiếm bằng AI kiếm được ít tiền hơn tìm kiếm thông thường
Google cho biết truy vấn AI Mode tăng nhanh hơn bao giờ hết, nhưng doanh thu Search quý III tăng 12% so với cùng kỳ lên 63,35 tỷ USD và gần như đi ngang so với quý trước, thấp hơn mức 64,85 tỷ USD mà các nhà phân tích kỳ vọng. Giám đốc kinh doanh Philipp Schindler cho biết AI Mode hiện có khả năng sinh doanh thu thấp hơn tìm kiếm thông thường, còn tỷ giá là yếu tố kìm hãm tăng trưởng Search lớn nhất. Google đang mở rộng quảng cáo trong AI Mode ra thị trường quốc tế, nhưng nhiều truy vấn AI Mode thuộc giai đoạn nghiên cứu ban đầu nên nhà quảng cáo có thể chi ít hơn. Alphabet báo EPS GAAP 2,12 USD, thấp hơn mức 3,01 USD kỳ vọng, và dòng tiền tự do âm 9,065 tỷ USD sau khoản chi tiêu vốn 51,355 tỷ USD. Bài cho rằng phép thử quan trọng là báo cáo quý IV: nếu tỷ giá hạ nhiệt, quảng cáo AI Mode tăng nhưng tăng trưởng Search vẫn ở mức 12% hoặc thấp hơn, kịch bản lạc quan có thể không còn đứng vững.
- Khoản đầu tư 48 tỷ USD vào American Express của Warren Buffett là khoản thắng lớn. Kết quả mới nhất cho thấy đà này còn xa mới kết thúc.
Tính đến 30/6, Berkshire Hathaway nắm 22,5% cổ phiếu lưu hành của American Express, trị giá 48 tỷ USD tính đến 27/10 và chiếm 13,1% danh mục, là khoản nắm giữ lớn thứ hai sau Apple. Cổ phiếu AXP đã đem lại tổng lợi nhuận 440% trong thập kỷ qua, dù hiện thấp hơn đỉnh 18%. Quý 3, doanh thu ròng tăng 9% lên 20,1 tỷ USD, doanh số giao dịch tăng 8%, thêm 3,1 triệu thẻ mới, và tỷ lệ xóa nợ thuần chỉ 1,8%. Ban lãnh đạo nâng dự phóng EPS điều chỉnh cả năm lên 17,60–17,90 USD, tương đương mức tăng khoảng 15% ở điểm giữa so với năm 2025. Hai phần ba thẻ mới đến từ thế hệ Gen Z và Millennial, còn công ty đang hợp tác với OpenAI để đưa đặt bàn Resy vào ChatGPT và phát triển plugin cho Amex Offers.
- Oracle làm được điều Alphabet chưa làm: thuyết phục thị trường rằng chi tiêu AI sẽ sinh lời
Cổ phiếu Oracle tăng 11% trong ngày tổ chức investor day 28/10/2026, trong khi Alphabet giảm khoảng 10% trước giờ mở cửa ngày 29/10 sau báo cáo quý 3, dù giữ nguyên kế hoạch chi vốn 2026 và dự kiến tăng đáng kể trong 2027. Oracle đặt mục tiêu doanh thu FY2030 trên 225 tỷ USD, biên lợi nhuận hoạt động non-GAAP trên 40% và dòng tiền tự do trên 30 tỷ USD vào FY2029; backlog hợp đồng đạt 664 tỷ USD, nhưng dòng tiền tự do FY2026 vẫn âm 23,7 tỷ USD. Doanh thu Google Cloud của Alphabet đạt 30,7 tỷ USD, tăng 103%, song chi vốn tăng lên 51,4 tỷ USD và dòng tiền tự do âm 9,1 tỷ USD. Tác giả cho rằng thị trường chấp nhận chi tiêu AI khi doanh nghiệp nêu rõ thời điểm dòng tiền quay về.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.