S-1 của Anthropic, được công bố ngày 26 tháng Mười, cho biết hãng hiện thuê chip AI và trung tâm dữ liệu theo chương trình “Anthropic Direct”, bên cạnh việc thuê sức mạnh điện toán từ Amazon và Google. Nhà đầu tư Paul Kedrosky cho rằng Anthropic đang “nhân bản AWS” khi giảm phụ thuộc vào các đối thủ lớn nhất của mình. Anthropic đã cam kết 110 tỷ USD cho AWS đến năm 2036, trong khi Amazon chi 132 tỷ USD cho đầu tư vốn năm 2025 và dự kiến khoảng 220 tỷ USD năm 2026. Doanh thu AWS tăng 39% lên 46,0 tỷ USD trong quý gần nhất, backlog đạt 578 tỷ USD, và CEO Andy Jassy dự báo tăng trưởng trên 40% trong năm 2027 và 2028. Các hợp đồng điện toán của Anthropic buộc phải thanh toán bất kể mức sử dụng, nên các trung tâm dữ liệu mới hiện chủ yếu cộng thêm nghĩa vụ đã có, nhưng chúng giới hạn phần chi tiêu điện toán tăng thêm mà AWS có thể giành được ngoài hợp đồng hiện tại.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Anthropic Is “Reduplicating AWS” as It Rents Its Own Data Centers. Amazon Reports Thursday
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
AnthropicAMZNđiện toán đám mâytrung tâm dữ liệu
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Mã liên quan và hướng tác động
AMZN
▼ Có thể tiêu cựcAmazon
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Tiêu dùng không thiết yếu |
| Nhóm ngành | Broadline Retail |
| Vốn hoá | 2,6 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 30/10/2026 | 240,47 |
| Thay đổi trong phiên | -1,36% |
Hướng tác động do AI chấm từ tiêu đề tin, có thể sai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Tin liên quan
- Anthropic đã có lợi nhuận, nhưng có thể quay lại thua lỗ: chuyên gia Seaport
Jay Goldberg, chuyên gia phân tích cấp cao của Seaport Research Partners, cho rằng lợi nhuận hoạt động gần 1 tỷ USD của Anthropic (ANTH.PVT) có thể chỉ là tạm thời. Theo ông, công ty đã cảnh báo sẽ có lãi trong một đến hai quý tới nhưng sau đó có thể quay lại thua lỗ, vì đang chuyển từ thuê tài nguyên điện toán theo giờ từ Amazon sang tự sở hữu hạ tầng và sẵn sàng chi nhiều tiền cho việc này. Mối quan hệ với Amazon (AMZN) và Google (GOOG, GOOGL) rất phức tạp: Anthropic vừa là khách hàng lớn, vừa là đối thủ tiềm tàng trong điện toán đám mây, và phần lớn doanh thu AI của Amazon đến từ công ty này. Ông cho rằng không thể rút ra kết luận về Anthropic chỉ từ diễn biến thị trường công nghệ tuần này, vì còn nhiều yếu tố khác như lãi suất và xung đột đang diễn ra. Chi phí điện toán của Anthropic đang giảm nhanh, nhưng xu hướng này sẽ đảo chiều khi công ty bắt đầu tự mua tài nguyên.
- Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm trong tuần khi kết quả đáng thất vọng của các hyperscaler bù trừ đà tăng nhờ đợt IPO của Anthropic
Chỉ số chứng khoán Mỹ giảm trong tuần này sau khi kết quả quý của nhóm Magnificent-7 khiến nhà đầu tư thất vọng.
- Hóa đơn điện toán đám mây 224 tỷ USD của Anthropic cho thấy người thắng thật sự của làn sóng AI
Anthropic dự kiến niêm yết trong vài tuần tới với mã ANT, định giá khoảng 2 nghìn tỷ USD, theo hồ sơ S-1. Doanh thu công ty tăng từ 41 triệu USD năm 2023 lên 4,6 tỷ USD năm 2025 và đạt 16,3 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm nay. Do chưa có hạ tầng tính toán riêng, Anthropic thuê từ Amazon và Alphabet, với khoảng 224 tỷ USD chi tiêu đã lên kế hoạch trong thập kỷ tới; con số này chưa gồm khoản 125–150 tỷ USD để dùng chip TPU của Alphabet trong giai đoạn 2028–2031. Bài cho rằng hai công ty này cũng thu tiền từ khách hàng triển khai mô hình Claude qua AWS và Google Cloud, nên hưởng lợi ở cả hai đầu.
- Hồ sơ IPO công khai của Anthropic cho thấy rủi ro đám mây 266 tỷ USD
Hồ sơ IPO của Anthropic cho thấy công ty có 265,6 tỷ USD hóa đơn chi phí điện toán phải thanh toán, dù nhu cầu AI có chậm lại. Bài viết cũng nêu rõ các bên mà công ty đang có nghĩa vụ thanh toán.
- Quan hệ đối tác điện toán đám mây của Anthropic ngày càng rối ren
Theo hồ sơ S-1 bị rò rỉ cho The Wall Street Journal, Anthropic đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ năng lực điện toán đám mây từ AWS, Google và Microsoft, những đơn vị ngày càng coi công ty này là đối thủ cạnh tranh thay vì khách hàng. Công ty ước tính có thể chi hơn 750 tỷ USD cho các hợp đồng đám mây, trong đó một số vẫn đang đàm phán, và đang thuê trung tâm dữ liệu riêng cũng như sử dụng các nhà vận hành bên thứ ba, dù lo ngại rằng những nhà vận hành này có lịch sử hoạt động còn hạn chế. Lỗ ròng của công ty đạt 80,7 tỷ USD trong nửa đầu năm, trong khi doanh thu là 16,3 tỷ USD, với hai khách hàng chiếm khoảng một phần năm doanh số. Hồ sơ cũng cảnh báo Anthropic có thể phải bồi thường thiệt hại do hành vi gây hại của AI vượt quá phạm vi bảo hiểm hiện có. Công ty cho các nhà đầu tư tiềm năng biết doanh thu quý 3 đã đạt 16,8 tỷ USD, tăng 45% so với quý trước, và theo thông tin được đưa ra, đang nhắm tới đợt IPO vào tháng 11.
- Tồn đơn AWS đạt 496 tỷ USD trong khi biên lợi nhuận điện toán đám mây tăng vọt lên 39%, biến Amazon thành cổ phiếu tăng trưởng nên nắm giữ
Tồn đơn hợp đồng của AWS đạt 496 tỷ USD, hơn gấp đôi mức 244 tỷ USD hồi đầu năm 2026, được bài viết coi là động lực tăng trưởng chính. Trong quý II tài chính, doanh thu Amazon tăng 20% lên 200,6 tỷ USD, mức tăng trưởng doanh thu tốt nhất kể từ năm 2021, còn doanh số AWS tăng 37%. Biên lợi nhuận hoạt động của AWS tăng 650 điểm cơ sở lên 39,4%, từ mức 32,9% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 62,6 tỷ USD, tương đương 5,75 USD mỗi cổ phiếu, nhưng bị thổi phồng bởi khoản lãi 53,4 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Anthropic; chi tiêu vốn dự kiến 220 tỷ USD và dòng tiền tự do âm trong quý. Tác giả cho rằng cổ phiếu đang rẻ ở mức khoảng 20 lần lợi nhuận, gần mức thấp nhất hơn 10 năm, sau khi tăng khoảng 13% từ đầu năm.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Dòng vốn rút khỏi ETF Bitcoin đạt 643 triệu USD, dẫn đầu bởi BlackRock và Fidelity
Các ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn rút ròng 643 triệu USD trong phiên thứ Sáu, trong đó BlackRock rút 233,7 triệu USD, Fidelity 201 triệu USD và Arc B 129,5 triệu USD. Các quỹ này cũng đã rút ròng trong bốn phiên trước đó, và tuần vẫn chỉ giảm 202 triệu USD. Người dẫn chương trình cho rằng dòng vốn ETF thường phản ứng với thị trường vì các quỹ không giao dịch 24/7 như Bitcoin, nên tác động của sự kiện sau giờ giao dịch thường thấy vào ngày hôm sau. Ông so sánh với vụ hack tệ nhất lịch sử trị giá 6 tỷ USD và đợt bán mạnh cổ phiếu công nghệ khi Intel giảm 30%, Alphabet và Amazon có lúc giảm khoảng 12% qua đêm, trong khi Bitcoin chỉ giảm 4-5% và vàng cũng giảm.
- Tạp chí BetterInvesting™ cập nhật về Amazon.com và UnitedHealth Group
BetterInvesting Magazine công bố Amazon.com (AMZN) là “Stock to Study” và UnitedHealth Group (UNH) là “Undervalued Stock” trong số tháng 1–2/2027, nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục cho nhà đầu tư. Các lựa chọn này không được NAIC/BetterInvesting xem là sự tán thành hay gợi ý mua. Tổ chức khuyến khích nhà đầu tư tự nghiên cứu và phân tích bằng Stock Selection Guide trước khi đưa ra quyết định. Người không phải thành viên có thể dùng bản dùng thử giới hạn của công cụ phân tích trực tuyến để xem dữ liệu cơ bản của hai công ty.
- AMD giảm 3% trước báo cáo kết quả vì lo ngại mảng PC; Intel giảm 5%, NVIDIA nhích tăng
AMD giảm 3% xuống 489,03 USD trước báo cáo quý 3 năm 2026 dự kiến công bố ngày 3/11 sau giờ đóng cửa, sau khi giảm 11% hôm 30/10 khi Intel cho biết suy giảm thị trường PC kéo dài ít nhất đến nửa đầu 2027 và cổ phiếu Intel lao dốc 29%. Intel dự báo doanh thu quý 4 năm 2026 từ 15 đến 16 tỷ USD, dưới mức đồng thuận khoảng 17 tỷ USD, nhưng mảng Data Center và AI vẫn tăng 78% lên 7,32 tỷ USD. Mảng Client của AMD đạt 3,06 tỷ USD trong quý 2 năm 2026, còn Data Center tăng 107% lên 6,72 tỷ USD, chiếm 58% doanh thu. NVIDIA tăng 1% lên 206,76 USD. AMD hướng dẫn doanh thu quý 3 khoảng 13 tỷ USD (±300 triệu USD), so với đồng thuận 13,09 tỷ USD; bên bi quan lưu ý P/E dự phóng 45 lần so với mức trung bình 5 năm là 35 lần.
- Tăng trưởng AWS giúp cổ phiếu Amazon được nâng giá mục tiêu lên 330 USD
Phillip Securities nâng xếp hạng Amazon lên Buy từ Accumulate hôm thứ Hai và tăng giá mục tiêu từ 320 USD lên 330 USD, cho rằng nhu cầu với Amazon Web Services (AWS) đủ để biện minh cho khoản chi tiêu lớn của công ty. Cổ phiếu Amazon tăng 5,22% tính đến 10:30 sáng giờ ET. Nhà phân tích Helena Wang nâng dự báo doanh thu tài khóa 2027 thêm 2%, lợi nhuận ròng thêm 3% và chi tiêu vốn thêm 3%, đồng thời thừa nhận chi tiêu lớn gây áp lực lên dòng tiền tự do. Trong quý III, doanh thu thuần tăng 12% lên 201,9 tỷ USD, doanh thu AWS tăng 39,3% lên 46,0 tỷ USD, nhanh nhất trong gần năm năm; lợi nhuận ròng giảm xuống 20,7 tỷ USD do cùng kỳ có khoản lãi trước thuế 9,5 tỷ USD từ khoản đầu tư vào Anthropic.
- Công ty công nghệ đang lên này vừa đạt tăng trưởng doanh thu 44%, và không liên quan đến AI
SoFi Technologies ghi nhận doanh thu ròng điều chỉnh kỷ lục 1,4 tỷ USD trong quý III năm 2026, tăng 44% so với cùng kỳ, và lợi nhuận ròng GAAP đạt 241 triệu USD. Tăng trưởng đến từ ngân hàng, cho vay, đầu tư và công nghệ tài chính, không phải từ chip hay mô hình AI. Công ty đang xây dựng nền tảng tài chính kết nối: số thành viên tăng 35% lên 17,1 triệu, số sản phẩm khách hàng sử dụng tăng 44% lên 26,7 triệu, và hơn một nửa sản phẩm mới mở trong quý đến từ thành viên hiện có. Doanh thu cũng đa dạng hơn khi SoFi có tám mảng kinh doanh, mỗi mảng tạo hơn 100 triệu USD doanh thu quy đổi hằng năm, còn lợi nhuận ròng tăng 73%. Bài viết cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi khả năng duy trì tăng trưởng, biến doanh thu thành lợi nhuận bền vững và đóng góp của các mảng mới như thanh toán blockchain vừa được công bố.
- Khoản EPS 'hụt' không đáng kể đã tạo cơ hội gom cổ phiếu Alphabet với giá rẻ hơn
Alphabet báo EPS GAAP quý vừa qua 2,12 USD, thấp hơn kỳ vọng đồng thuận 2,97 USD, chấm dứt chuỗi 12 quý vượt kỳ vọng; cổ phiếu giảm 12,64% trong ngày công bố, từ 324,89 USD xuống 283,82 USD. Nguyên nhân chính là khoản lỗ 8,70 tỷ USD một lần từ các khoản đầu tư cổ phần, làm lợi nhuận ròng giảm 6,70 tỷ USD và EPS pha loãng giảm 0,55 USD. Tác giả cho rằng doanh thu 127,58 tỷ USD (tăng 24,6%), lợi nhuận hoạt động tăng 29,93% và doanh thu đám mây tăng 103% lên 30,71 tỷ USD cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn mạnh. Ông nêu rủi ro từ chi tiêu vốn 51,36 tỷ USD (tăng 114,4%), dòng tiền tự do âm 9,07 tỷ USD và việc pha loãng cổ phiếu qua chương trình bán ra thị trường. Tính đến thời điểm viết, cổ phiếu còn 279,84 USD, giảm 18,67% so với một tháng trước.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.