Theo hồ sơ gửi SEC, Strata Wealth Advisors LLC đã mua mới 330.827 cổ phần Vanguard Long-Term Treasury ETF (NASDAQ: VGLT) trong quý III, trị giá khoảng 16.588.000 USD. Khoản đầu tư này chiếm 3,9% danh mục của công ty, là vị thế lớn thứ 9, và tương đương khoảng 0,16% quỹ tại kỳ báo cáo gần nhất. Bài viết cũng nêu thay đổi nắm giữ của một số nhà đầu tư khác, trong đó Cornerstone Planning Group tăng vị thế 1.010,9% trong quý I, lên 611 cổ phần. VGLT mở cửa ở mức 51,39 USD vào thứ Sáu, với biên độ giá 1 năm từ 49,29 USD đến 58,44 USD, đường trung bình động 50 ngày ở mức 51,86 USD và 200 ngày ở mức 53,60 USD. Quỹ theo dõi thụ động một chỉ số trái phiếu chính phủ Mỹ có kỳ hạn trên 10 năm, được tính theo tỷ trọng vốn hóa.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Vanguard Long - Term Treasury ETF $VGLT Shares Newly Bought by Strata Wealth Advisors LLC
Đọc bài gốc trên tickerreport.com ↗
Từ khoá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- Cẩm nang cho nhà đầu tư khi nỗi lo mới làm rung chuyển giao dịch AI
Cổ phiếu AI có khởi đầu rất tệ trong tháng này: Roundhill Neocloud ETF (NCLD) giảm 31%, iShares Semiconductor ETF (SOXX) giảm 13% và Defiance AI and Power Infrastructure ETF (AIPO) giảm 14%. Chi phí vay tăng, lo ngại về đòn bẩy của các công ty neocloud, và số liệu lạm phát nóng khiến lợi suất trái phiếu gần mức cao nhất hai thập kỷ là những nguyên nhân chính của đợt bán tháo. Ross Mayfield của Baird đang tăng tỷ trọng nhóm y tế, tài chính và năng lượng như công cụ phòng hộ, đồng thời vẫn gia tăng vị thế ở các hyperscaler và hạ tầng điện. Travis Prentice thuộc Infomed Momentum ưa thích các cổ phiếu an ninh mạng cho AI tác nhân như CrowdStrike, Okta và Palo Alto Networks, cùng các doanh nghiệp ứng dụng AI như MetLife và Visa. James Russo của AllianceBernstein chuyển sang các cổ phiếu chất lượng không phụ thuộc vay bên ngoài, gồm các hyperscaler lớn và nhà sản xuất chip có lợi thế cạnh tranh bền vững.
- Chiến lược Permanent Portfolio có giúp bảo vệ tài sản của bạn?
Chiến lược Permanent Portfolio do Harry Browne phát triển từ thập niên 1980 chia đều vốn cho cổ phiếu, trái phiếu dài hạn, vàng và tiền mặt, tái cân bằng hằng năm nhằm đạt lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Theo back-test của JustETF với các ETF châu Âu từ tháng 1/2007 đến tháng 6/2026, danh mục này đạt tổng lợi nhuận 234%, thấp hơn 434% của danh mục 100% cổ phiếu và 279% của danh mục 60% cổ phiếu, 40% trái phiếu, nhưng biến động chỉ 6,3% so với 8,6% và 13,5%. Danh mục chỉ sụt giảm gần như không chạm 5% trong năm 2008, khi cổ phiếu mất gần 50%; mức sụt giảm lớn nhất trong hai thập kỷ, hơn 10%, xảy ra năm 2022 khi lạm phát tăng mạnh và trái phiếu dài hạn giảm giá. Phiên bản dành cho Anh đạt tốc độ tăng trưởng kép 5,8% mỗi năm, khi trái phiếu chính phủ Anh dài hạn giảm khoảng 48% nhưng vàng tăng 132% bù đắp, với chi phí bình quân gia quyền 0,17%.
- ETF Vanguard 'không thể cản' này có thể biến 500 USD mỗi tháng thành 1 triệu USD về dài hạn
Quỹ ETF Vanguard S&P 500 Growth (VOOG) theo dõi chỉ số gồm 151 cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu của S&P 500, với 53% tài sản nằm trong ngành công nghệ thông tin và bốn trong năm mã nắm giữ lớn nhất thuộc ngành này. Bài viết cho biết Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet và Broadcom có mức lợi nhuận trung vị 300% kể từ đầu năm 2023, trong khi Advanced Micro Devices và Micron tăng lần lượt 800% và 1.780%. Quỹ đạt lợi suất kép bình quân 16,9%/năm kể từ khi thành lập năm 2010, so với 14,1%/năm của S&P 500, và 28,4%/năm trong ba năm gần nhất. Tác giả ước tính nếu quỹ chỉ đạt 14,1%/năm, khoản đầu tư 500 USD mỗi tháng vẫn có thể thành 1 triệu USD sau chưa đầy 23 năm, và tin quỹ sẽ tiếp tục vượt S&P 500 về dài hạn.
- Nếu bạn mua quỹ ETF tăng trưởng của Vanguard vào thời điểm tệ nhất thì sao?
Khoản 10.000 USD đầu tư vào VUG ngày 31 tháng Mười năm 2007 từng mất 51% nhưng hiện trị giá 100.122 USD, tương đương khoảng 13% mỗi năm, cao hơn 71.189 USD nếu đầu tư vào SPY. Khoản mua ở đỉnh ngày 19 tháng Mười Một năm 2021 giảm 36%, mất 795 ngày để hòa vốn và hiện là 17.350 USD, thấp hơn 17.742 USD của SPY; đây là điểm mua duy nhất trong các thời điểm được kiểm tra mà VUG vẫn chậm hơn S&P 500. Đợt giảm 23% năm 2025 do thuế quan chỉ mất 125 ngày để hồi phục, khiến khoản đầu tư gần như ngang bằng SPY (12.959 USD so với 12.944 USD). Người mua vào đỉnh dot-com ngày 27 tháng Ba năm 2000 của Vanguard Growth Index Fund phải chờ khoảng 12,5 năm để hòa vốn sau mức giảm 56%. Bài cho rằng VUG phù hợp nhất với nhà đầu tư còn ít nhất một thập kỷ nắm giữ, vì ba mã lớn là NVIDIA, Apple và Microsoft chiếm 36% quỹ.
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ chạm mức cao nhất 24 năm trong tháng này. Quỹ ETF cổ tức cao của Vanguard có còn đáng mua?
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 5,31% vào ngày 5/10, cao nhất kể từ mùa xuân 2002, và khoảng 5,1% tại thời điểm viết bài. Tác giả so sánh với quỹ ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM), giao dịch quanh mức 160 USD và có SEC yield 2,35% tính đến ngày 30/9. Khác với lãi cố định của trái phiếu, cổ tức của quỹ có thể giảm khi các công ty trong danh mục cắt chi trả, như từng giảm khoảng 24% từ năm 2008 đến 2010. Tuy nhiên, cổ tức của quỹ tăng khoảng 5% mỗi năm từ 2015 đến 2025, tăng khoảng 7% trong năm 2026, và tổng lợi nhuận bình quân khoảng 11% mỗi năm trong 10 năm tính đến ngày 30/9. Tác giả cho rằng quỹ phù hợp với nhà đầu tư tái đầu tư cổ tức để tăng thu nhập về lâu dài, chứ không phù hợp với người cần thu nhập cao ngay bây giờ.
- 5 quỹ ETF dễ quyết định đáng mua tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn
Bài viết gợi ý 5 quỹ ETF cho nhà đầu tư dài hạn, trong bối cảnh S&P 500 đạt lợi suất trung bình 15,7% mỗi năm trong 10 năm qua và khoảng 11,2% trong 20 năm, dù giai đoạn 20 năm này bắt đầu ngay trước khủng hoảng tài chính khiến chỉ số giảm gần 60%. Các quỹ gồm VTI, phủ toàn bộ thị trường cổ phiếu Mỹ với khoảng 3.500 cổ phiếu; XMHQ, tập trung cổ phiếu vốn hóa trung bình chất lượng cao có ROE cao và đòn bẩy thấp; và IJR, theo dõi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã có lợi nhuận theo chỉ số S&P SmallCap 600. Ngoài ra bài nêu VXUS, khoảng 8.800 cổ phiếu ngoài Mỹ với phí quản lý 0,05%, và VIG, nhóm cổ phiếu Mỹ vốn hóa lớn đã tăng cổ tức ít nhất 10 năm liên tiếp.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Ông Dương Sơn Bá bị bắt, doanh nghiệp công bố thua kiện, phải trả 115 tỷ đồng cho đối tác
Nhiệt điện Hải Phòng (HND) công bố bản án phúc thẩm trong vụ tranh chấp hợp đồng cung cấp than với CTCP Khoáng sản Đan Ka, theo đó tòa chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn và buộc công ty thanh toán gần 115 tỷ đồng, gồm hơn 80,15 tỷ đồng chênh lệch giá than và hơn 34,65 tỷ đồng tiền lãi. Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng ký năm 2021, khi giá than thế giới tăng mạnh trong năm 2022 và hai bên không thống nhất điều chỉnh đơn giá. Ngày 21/5/2026, ông Dương Sơn Bá, khi đó là Tổng Giám đốc, bị khởi tố và tạm giam với cáo buộc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đến ngày 13/10, HĐQT miễn nhiệm chức danh này và doanh nghiệp chưa công bố người thay thế. Về kinh doanh, nửa đầu năm 2026 công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 6.081 tỷ đồng, tăng 8%, và lợi nhuận sau thuế hơn 508 tỷ đồng, tăng gần 25%.
- Iran dọa dùng 'cha của các loại tên lửa' để tấn công cơ sở năng lượng của đối phương
Thiếu tướng Mohammad Reza Naqdi, cố vấn cấp cao của Tổng tư lệnh IRGC, phát biểu tại Sari ngày 18/10 rằng Iran đã chuẩn bị các loại tên lửa tiên tiến nhất và sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn. Ông cảnh báo cơ sở hạ tầng và khoản đầu tư năng lượng của các thế lực bị Tehran coi là gây hấn trong khu vực đều có thể nằm trong tầm bắn. Phát biểu này đáp lại đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc dùng bom MOAB, thường được gọi là 'mẹ của mọi loại bom' và nặng khoảng 14 tấn, nhắm vào cơ sở năng lượng và địa điểm hạt nhân của Iran. Ông Naqdi cho biết Iran còn sở hữu một số quả bom không nổ được thu giữ sau cuộc chiến 12 ngày, đồng thời cho rằng việc ông Trump mất kiên nhẫn là 'thừa nhận thất bại công khai'.
- Strategy sắp xuất hiện giao cắt vàng, vài tuần sau khi bitcoin báo hiệu tín hiệu tăng giá tương tự
Đường trung bình 50 ngày của cổ phiếu MSTR (Strategy) có thể cắt lên trên đường trung bình 200 ngày, tạo giao cắt vàng, sớm nhất vào thứ Hai, vài tuần sau khi bitcoin cũng xuất hiện tín hiệu tương tự. Strategy đang nắm giữ bitcoin trị giá 69,81 tỷ USD. Hai lần giao cắt vàng trước của cổ phiếu đều đi kèm đợt tăng mạnh: từ 15,57 USD vào ngày 15/9/2020 lên 127,29 USD vào tháng 2/2021 (tăng 717%), và từ 25,29 USD vào ngày 2/3/2023 lên đỉnh 473,83 USD vào tháng 11/2024 (tăng 1.774%). Tuy nhiên, bài viết nhấn mạnh tín hiệu này không đáng tin cậy: từ năm 1999 đến nay, MSTR có 19 lần giao cắt vàng, chỉ 10 lần giá cao hơn sau 12 tháng (tỷ lệ 50%), lợi suất trung vị 12 tháng chỉ 3,3%, và hai trường hợp tệ nhất (năm 2001 và 2007) được theo sau bởi mức giảm 61%.
- Viện trưởng Viện KT-TN&MT TPHCM: Vừa có 4 tập đoàn lớn đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam, nhưng họ rút lui khi hỏi về công suất điện
Tại hội thảo do Báo Tiền Phong và Sở Xây dựng TPHCM tổ chức ngày 16/10 về phát triển hạ tầng đồng bộ, TS. Phạm Viết Thuận cho rằng thành phố cần nhìn hạ tầng theo tổng thể, không chỉ tập trung vào giao thông. Ông nhấn mạnh 11 loại hạ tầng chính và 13 loại hạ tầng phụ, gồm điện, nước, thoát nước, khu công nghiệp và logistics, cần đồng bộ để TPHCM đủ năng lực phát triển kinh tế. Để giải quyết ngập, ông đề xuất đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập và tính toán xây hồ sinh thái ở các điểm lớn. Ông cũng cho biết 4 tập đoàn lớn từng đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam nhưng rút lui khi hỏi về công suất điện lưới. Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho rằng cơ chế huy động vốn và chính sách đất đai cần nghiên cứu sâu hơn, còn trước mắt thành phố tập trung giải quyết ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường.
- Trực tiếp: Bitcoin chạm 83.000 USD rồi lùi lại khi cổ phiếu chip dẫn đầu đà hồi phục
Bitcoin vượt lên trên 83.000 USD vào sáng thứ Hai từ mức đáy qua đêm gần 80.700 USD, nhưng nhanh chóng lùi về khoảng 82.400 USD khi lực bán xuất hiện. Đà hồi phục này theo nhóm cổ phiếu công nghệ: hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 1,1%, phá chuỗi giảm 5,5% trong tuần trước, và ETF theo dõi nhà sản xuất chip tăng 3%. Giá dầu WTI hồi lên 98,55 USD sau khi xuống thấp nhất 96,72 USD, khi Mỹ cảnh báo công dân tại 12 địa điểm ở Trung Đông về nguy cơ hủy chuyến bay và đóng không phận, làm dấy lên lo ngại về các đợt không kích mới nhắm vào Iran. Ở châu Âu, chỉ số Stoxx 600 giảm 0,8% sau các cuộc biểu tình tại Pháp. Bài viết cho rằng bitcoin cần vượt 84.000 USD thì mới cho thấy đà hồi phục của công nghệ đang thực sự kéo bitcoin đi lên.
- Americas Gold and Silver Corporation công bố sản lượng và doanh số bạc hàng quý kỷ lục: sản xuất 800.458 ounce, bán 860.850 ounce
Americas Gold and Silver báo cáo sản lượng bạc quý 3/2026 đạt mức kỷ lục 800.458 ounce, và doanh số bán bạc cũng đạt mức cao nhất với 860.850 ounce. Sản lượng bạc tại Cosalá đạt 415.879 ounce, tăng 23% so với quý trước nhờ hàm lượng quặng tốt ở thân quặng EC120. Lũy kế ba quý đầu năm, sản lượng bạc đạt 2,3 triệu ounce, phù hợp kỳ vọng, và công ty vẫn đi đúng hướng để đạt mục tiêu sản lượng bạc cả năm 2026 từ 3,2 đến 3,6 triệu ounce. Tại Galena, công ty đẩy nhanh các dự án hạ tầng như nhà máy paste fill và nâng cấp tời số 3 để hỗ trợ sản lượng cao hơn trong tương lai. Tính đến 30/9/2026, số dư tiền mặt là 63 triệu USD và thanh khoản khả dụng là 113 triệu USD.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.