Sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội và nhiều thống đốc đắc cử hứa hạn chế phát triển trung tâm dữ liệu, cổ phiếu hạ tầng AI giảm mạnh trong khi cổ phiếu chip gần như không phản ứng. Steve Weiss trên CNBC cho rằng thị trường coi chiến thắng của Dân chủ là sự kiểm soát buộc phải có đối với chi tiêu vốn, vì các công ty sẽ không thể chi như đã cam kết nếu có lệnh tạm dừng trung tâm dữ liệu mới, đặc biệt ở Texas, nơi có 30% dự án. Vistra và Vertiv giảm hai chữ số, còn NVIDIA và Broadcom giảm ít hơn, vì chip có thể bán cho các dự án ở bang hoặc quốc gia khác. Morgan Stanley cho rằng cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa kiểm soát ở Texas sẽ hạn chế các thay đổi lớn, trong khi GLJ Research cho rằng kết quả tại Texas có thể làm trì hoãn 13 gigawatt công suất điện dự kiến.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: Steve Weiss Says the Midterms Just Put a Lid on AI Spending. Here’s Who Could Get Hurt
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
NVDAđầu tư AItrung tâm dữ liệubầu cử giữa kỳ
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Mã liên quan và hướng tác động
NVDA
▼ Có thể tiêu cựcNvidia
Mức liên quan: vừa
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Công nghệ thông tin |
| Nhóm ngành | Semiconductors |
| Vốn hoá | 5,1 NT US$ |
| Đóng cửa phiên 04/11/2026 | 200,28 |
| Thay đổi trong phiên | -3,10% |
Hướng tác động do AI chấm từ tiêu đề tin, có thể sai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Tin liên quan
- Cổ phiếu trung tâm dữ liệu vừa lao dốc sau bầu cử giữa kỳ: Đã đến lúc mua khi giảm giá?
Cổ phiếu các công ty xây dựng và cung cấp thiết bị trung tâm dữ liệu giảm mạnh hôm thứ Tư sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội: Modine giảm khoảng 24%, Sterling khoảng 19%, Comfort Systems khoảng 16%, còn Vertiv và GE Vernova giảm 11–12%, trong khi S&P 500 tăng khoảng 2%. Cú sốc lớn đến từ Texas, nơi đảng Dân chủ Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc Greg Abbott sau khi vận động tạm dừng xây dựng trung tâm dữ liệu mới; Texas chiếm khoảng 27% công suất dự kiến của Mỹ theo Wells Fargo. Goldman Sachs dự kiến các thống đốc Dân chủ ở Texas, Georgia và Michigan có thể áp dụng lệnh tạm dừng có điều kiện, và nhóm bang có khả năng siết quy định chiếm 45% công suất dự kiến. Dù vậy, backlog (đơn hàng đã ký) vẫn tăng mạnh, như của GE Vernova đạt 197 tỷ USD. Bài cũng lưu ý biên lợi nhuận gộp mảng trung tâm dữ liệu của Modine giảm 4,7 điểm phần trăm xuống 19,7%.
- Làn sóng xây dựng AI gặp “làn sóng xanh”: cổ phiếu 'neocloud' giảm
Cổ phiếu CoreWeave và Nebius giảm giá. Nhà đầu tư lo ngại kết quả bầu cử giữa kỳ theo hướng “làn sóng xanh” sẽ làm chậm việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI.
- IREN giảm 5%, CoreWeave giảm 4% khi bầu cử Texas làm dấy lo ngại về lệnh tạm dừng trung tâm dữ liệu; Nebius giảm 2%
IREN giảm 5% xuống 23,33 USD, CoreWeave giảm 4% xuống 51,73 USD và Nebius giảm 2% xuống 147,92 USD, trong khi quỹ QQQ tăng 1,88%. Các cổ phiếu này giảm sau khi Gina Hinojosa, thuộc đảng Dân chủ, đánh bại Thống đốc Greg Abbott trong cuộc đua thống đốc Texas, sau chiến dịch đề xuất siết chặt quy định với trung tâm dữ liệu mới, bao gồm lệnh tạm dừng ngay lập tức. Wells Fargo ước tính Texas chiếm 27% công suất (gigawatt) trung tâm dữ liệu dự kiến của Mỹ, so với 7% của Georgia và 5% mỗi bang của Pennsylvania và Ohio. Trong tháng qua, IREN giảm 44%, CoreWeave giảm 42% và Nebius giảm 38%, sau khi Gartner dự báo 80% công ty neocloud sẽ ngừng hoạt động vào năm 2030.
- Cổ phiếu liên quan AI lao dốc khi đảng Dân chủ chiến thắng
Cổ phiếu các công ty liên quan AI như SpaceX, Tesla và Nvidia giảm khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong bầu cử ngày 3/11. SpaceX giảm 5%, Tesla mất 4%, CoreWeave giảm 5%, Iren giảm 4%, Nebius Group mất 1% và Nvidia sụt 2,5%. Đảng Dân chủ cũng thắng ở Texas, nơi bà Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc Greg Abbott và cho biết muốn lập tức tạm dừng xây trung tâm dữ liệu; Wells Fargo cho biết Texas chiếm 27% tổng công suất (GW) các trung tâm dữ liệu đã lên kế hoạch. Trong khi đó, DJIA tăng 1.100 điểm (2%) và S&P 500, Nasdaq Composite cùng tăng 1,2% khi Tổng thống Trump chấp nhận kết quả. Musk đã chi ít nhất 474 triệu USD cho bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó 224 triệu USD dành cho Texas.
- Làn sóng xanh dương đe dọa làm chệch hướng đà bùng nổ AI của Mỹ
Chiến thắng của đảng Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ có thể làm chậm đà bùng nổ AI, khi các ứng viên thắng cử ở những bang trọng điểm về trung tâm dữ liệu đã cam kết làm chậm hoặc tạm dừng xây dựng. Các nhà phát triển có thể đối mặt chi phí năng lượng cao hơn, ít ưu đãi thuế hơn và quy định môi trường chặt chẽ hơn, còn quyền kiểm soát Quốc hội của đảng Dân chủ có thể mở đường cho việc siết chặt OpenAI, Anthropic, Alphabet và Meta. Dan Ives thuộc Yorkville Ives nhận định các cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ làm chậm rõ rệt kế hoạch xây 800 đến 1.000 trung tâm dữ liệu tại Mỹ, và cổ phiếu công nghệ giảm mạnh, với SK Hynix và Samsung mất hơn 5% trong phiên đầu. Tại Texas, ứng viên Dân chủ Gina Hinojosa đánh bại Thống đốc Greg Abbott sau khi hứa áp dụng lệnh tạm dừng các dự án mới, và nhà phát triển có thể chuyển sang các bang như Louisiana và Oklahoma. Tuy nhiên, Charu Chanana của Saxo cho rằng đây “không đồng nghĩa với một chương trình chính sách chống AI hoàn toàn”.
- Rủi ro trung tâm dữ liệu ở Texas, Ohio và Georgia sau chiến thắng bầu cử của Đảng Dân chủ
Ba bang Texas, Ohio và Georgia đều vừa bầu thống đốc thuộc Đảng Dân chủ, nhưng mức rủi ro với trung tâm dữ liệu khác nhau ở mỗi nơi. Texas đã tạm dừng phê duyệt lưới điện và cấm cấp giấy phép trung tâm dữ liệu cho đến khi kiểm toán lưới hoàn tất; thống đốc đắc cử Gina Hinojosa muốn dừng ngay các dự án mới và bỏ ưu đãi thuế, trong khi ERCOT đang xem xét khoảng 474 GW yêu cầu, hơn năm lần mức tải đỉnh kỷ lục, khoảng 90% đến từ trung tâm dữ liệu. Ohio có tín hiệu rõ nhất: thống đốc đắc cử Amy Acton ủng hộ lệnh tạm hoãn trung tâm dữ liệu, hóa đơn điện dân cư tăng hơn 20% trong hai năm, và nhóm Conserve Ohio đang theo đuổi sửa đổi hiến pháp năm 2027 nhằm cấm trung tâm dữ liệu trên 25 MW. Georgia bất định hơn: Keisha Lance Bottoms thắng cử nhưng chưa có thông tin về chính sách trung tâm dữ liệu cụ thể, và rủi ro chủ yếu là viết lại quy định hơn là đóng băng. Texas và Georgia hiện chiếm khoảng một phần ba đầu tư trung tâm dữ liệu AI của Mỹ.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất)
Ngày 5/11, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền Thủ tướng, đã trình bày tóm tắt tờ trình ngày 23/10; theo ông, dự án nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng và khắc phục tình trạng hai quy trình pháp luật riêng biệt cùng chi phối quản lý vốn đầu tư công từ ngân sách. Dự án gồm 10 chương và 103 điều, tích hợp quy định về lập kế hoạch, phân bổ, chấp hành, quyết toán ngân sách và đầu tư công. Các nội dung chính gồm chuẩn hóa khái niệm chi đầu tư phát triển, dự phòng ngân sách, kết dư; đổi mới lập dự toán chi đầu tư công hằng năm; bổ sung chương về kế hoạch tài chính 5 năm gắn với danh mục đầu tư công.
- Dự báo: Cổ phiếu IonQ sẽ đáng giá bao nhiêu vào cuối năm 2027
Bài viết dự báo cổ phiếu IonQ có thể đạt khoảng 80 USD vào cuối năm 2027, cao hơn hai lần mức 30 USD hiện tại, nếu hệ thống 256 qubit ra mắt đầu năm 2027 thành công. Tác giả cho rằng công nghệ bẫy ion của IonQ đạt độ chính xác 99,99% hai qubit, cao hơn mức 99,9% mà một số đối thủ đạt được, và công ty đã có một số đơn đặt hàng trước. Tuy nhiên, IonQ cho biết cần máy tính 10.000 qubit có khả năng chịu lỗi để đạt giá trị thương mại, trong khi hiện chưa có thiết bị thương mại khả thi và công ty vẫn phụ thuộc vào đối tác và nguồn vốn bên ngoài. Cổ phiếu hiện giảm khoảng 65% so với đỉnh tháng 10/2025. Tác giả đánh giá cổ phiếu có vẻ hấp dẫn ở mức hiện tại.
- ACB ra mắt thẻ tín dụng dành cho hộ kinh doanh, miễn lãi đến 55 ngày và hoàn tiền đến 10%
ACB ra mắt thẻ tín dụng ACB Visa Business dành cho chủ hộ và cá nhân kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động trong mùa kinh doanh cuối năm. Thẻ có thời gian miễn lãi đến 55 ngày, hoàn tiền đến 10% cho các giao dịch vận chuyển, thanh toán hóa đơn và phần mềm, đồng thời cho phép chuyển giao dịch đủ điều kiện sang trả góp với mức phí từ 1,74% cho kỳ hạn 3 tháng. Khách hàng đáp ứng điều kiện có thể mở thẻ trực tuyến trên ACB ONE với hạn mức được phê duyệt trước, không cần chứng minh thu nhập. Chủ thẻ còn được rút tiền mặt miễn phí, hoàn lãi phát sinh từ rút tiền mặt tối đa 500.000 đồng và hoàn phí thường niên khi đạt mức chi tiêu theo quy định.
- Cirrus Logic (CRUS) nói gì trong cuộc gọi báo cáo lợi nhuận quý 2
Doanh thu quý 2 tài khóa của Cirrus Logic đạt 559,5 triệu USD, tăng 22% so với quý trước nhờ nhu cầu điện thoại thông minh và hàm lượng linh kiện trên mỗi máy tăng, bù lại doanh số PC và thị trường đại chúng yếu hơn. Công ty dự báo doanh thu quý kết thúc tháng 12 đạt 510 đến 570 triệu USD, và coi biên lợi nhuận gộp quý vừa qua là đỉnh điểm, dự kiến duy trì 51%–53% do chi phí tăng và năng lực đóng gói eo hẹp. Cirrus sẽ tăng giá có chọn lọc, đồng thời chi phí vận hành tài khóa 2027 dự kiến tăng để đầu tư R&D. Nhu cầu PC bị ảnh hưởng bởi thiếu hụt bộ nhớ và linh kiện cùng việc một số nhà sản xuất hoãn ra mắt mẫu mới, dù các thiết kế đã thắng vẫn được giữ. Công ty đã hoàn tất thương vụ mua INVENTVM và được phép mua lại thêm tối đa 500 triệu USD cổ phiếu.
- Thỏa thuận với Meta và OpenAI khiến AMD ghi nhận khoản phí 1,1 tỷ USD
AMD ghi nhận khoản phí phi tiền mặt 1,1 tỷ USD trong quý 3 liên quan đến thỏa thuận chip với OpenAI và Meta, lần đầu hai thỏa thuận này xuất hiện trong lợi nhuận được báo cáo. Khoản phí tương đương 66 xu trên mỗi cổ phiếu pha loãng, chủ yếu do giá cổ phiếu tăng và thay đổi ước tính khả năng khách hàng đạt các mốc khi AMD bắt đầu giao chip Instinct MI450. Theo các thỏa thuận, mỗi khách hàng có quyền mua tối đa 160 triệu cổ phiếu với giá 1 xu, và nếu thực hiện hết, hai bên sẽ nắm khoảng 16% số cổ phiếu mở rộng của AMD. Doanh thu quý đạt 13,4 tỷ USD, trong đó mảng trung tâm dữ liệu đạt kỷ lục 8,5 tỷ USD, tăng 97%. Dòng tiền tự do giảm còn 554 triệu USD từ 1,56 tỷ USD khi tồn kho tăng khoảng 3 tỷ USD.
- Vì sao cổ phiếu Alphabet tăng vọt hôm thứ Tư
Cổ phiếu Alphabet tăng tới 5,9% trong phiên thứ Tư và đóng cửa tăng 3,2%, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Một nội dung nổi bật là việc siết chặt giám sát trung tâm dữ liệu, với khoảng 50 đề xuất bỏ phiếu trên cả nước, nhiều đề xuất nhằm tạm dừng xây dựng. Texas chiếm 41% công suất trung tâm dữ liệu dự kiến đi vào hoạt động năm 2028, và thống đốc đắc cử Gina Hinojosa đã hứa tạm dừng cho đến khi cơ quan lập pháp đánh giá tác động. Bài cho rằng lệnh tạm dừng có thể làm giảm cạnh tranh và có lợi cho các hyperscaler như Google, trong bối cảnh cổ phiếu từng giảm 13% trong một ngày sau báo cáo quý 3 do dòng tiền tự do âm 9 tỷ USD và kế hoạch chi vốn khoảng 200 tỷ USD năm 2026, trong khi doanh thu Google Cloud tăng 103% lên 30,7 tỷ USD.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.