Khoảng ba năm qua, cổ phiếu AI thống trị thị trường, nay dòng tiền đang quay sang các ngành khác, và SCHD tăng 26% trong năm qua (chưa tính cổ tức). Quỹ theo chỉ số Dow Jones U.S. Dividend 100, công nghệ chiếm dưới 10% danh mục, nặng về chăm sóc sức khỏe (20,7%), hàng tiêu dùng thiết yếu (20,4%) và năng lượng (14,1%). Bài viết nêu lợi suất khoảng 3,2%, phí quản lý 0,06%, tỷ lệ P/E bình quân dưới 20 và mức chi trả cổ tức đã tăng hơn 550% kể từ cuối năm 2011. Theo tác giả, mua SCHD có thể là bước đi thông minh bất kể thị trường AI diễn biến ra sao.
Tóm tắt do AI của Upside viết từ bài gốc. Đọc bài gốc để có đầy đủ thông tin.
Tiêu đề gốc: The Dividend ETF Quietly Delivering Double-Digit Returns While Most Investors Aren't Paying Attention
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Tin liên quan
- SCHD đang bỏ xa Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) trong năm nay. Tôi dự đoán lợi thế này sắp suy giảm.
Quỹ Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) tăng 21,7% từ đầu năm đến nay, so với 10,9% của Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), và có tỷ suất cổ tức 3,2% so với 2,4%. Kết quả vượt trội này phần lớn nhờ tỷ trọng ngành năng lượng 14,1%, cao hơn nhiều so với 3,4% của S&P 500, khi ngành năng lượng tăng 50,2% trong năm nay; dù vậy SCHD đã giảm tỷ trọng năng lượng từ 23,9% vào cuối tháng 3. SCHD tái cơ cấu danh mục hàng quý với tỷ lệ luân chuyển danh mục 40,6%, và hiện nắm nhiều cổ phiếu chăm sóc sức khỏe (20,7%) và hàng tiêu dùng thiết yếu (20,4%). Ngược lại, VYM giữ cổ phiếu lớn nhất là Broadcom ở mức 6,9% dù tỷ suất cổ tức của hãng chỉ còn 0,7%, và có cơ cấu ngành cân bằng hơn, gồm 21,1% tài chính và 13,7% công nghệ. Tác giả cho rằng VYM là lựa chọn tốt hơn cho nhà đầu tư dài hạn nhờ cơ cấu đa dạng hơn, với các ngành mà tác giả cho là thường tăng trưởng nhanh hơn trong dài hạn.
- Điều gì xảy ra khi thay SCHD bằng JEPQ trong danh mục thu nhập 945.000 USD
Bài so sánh ba cách phân bổ danh mục thu nhập 945.000 USD: toàn bộ vào SCHD, toàn bộ vào JEPQ hoặc chia đều giữa hai quỹ. Dựa trên tỷ suất chi trả dự kiến, chuyển toàn bộ từ SCHD (lợi suất dự kiến 3,10%) sang JEPQ (tỷ suất phân phối dự kiến 11,57%) sẽ tăng thu nhập hằng năm từ khoảng 29.318 USD lên khoảng 109.306 USD, tức thêm khoảng 79.988 USD mỗi năm. Khoản chi trả cao của JEPQ chủ yếu đến từ phí quyền chọn, dao động theo biến động của Nasdaq, nên thu nhập hằng tháng không ổn định và phần tăng giá bị giới hạn; các khoản chi trả thường bị đánh thuế như thu nhập thông thường. SCHD trả cổ tức hằng quý ổn định hơn từ các công ty lâu đời, có lịch sử tăng cổ tức. Chia đều giữa hai quỹ sẽ tạo khoảng 69.312 USD mỗi năm, với lợi suất kết hợp 7,33%.
- YieldMax® công bố phân phối cho MSST, NVIT và TEST
YieldMax công bố phân phối đợt Nhóm 3 cho các quỹ ETF Performance & Distribution Target 25™ được liệt kê trong bảng, với ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày chốt quyền đều là 20/10/2026 và ngày thanh toán là 21/10/2026. Các quỹ hướng tới mức thu nhập mục tiêu 25% mỗi năm, nhưng đây không phải là lời đảm bảo, không phải lợi suất 25% hay tổng lợi nhuận 25%, và khoản phân phối có thể thay đổi đáng kể hoặc bằng 0. Chiến lược của quỹ giới hạn lợi nhuận khi tài sản tham chiếu tăng nhưng nhà đầu tư vẫn chịu toàn bộ rủi ro khi giảm giá, còn Tidal Investments, LLC là cố vấn cho tất cả các quỹ YieldMax.
- Một người 65 tuổi thu 4.950 USD mỗi tháng từ ba mã cổ phiếu: JEPQ, O và MAIN
Để có 4.950 USD mỗi tháng (khoảng 59.400 USD mỗi năm), số vốn cần thiết phụ thuộc vào lợi suất: danh mục lợi suất 3,5% cần 1,7 triệu USD, còn lợi suất 12% chỉ cần 495.000 USD. Bài viết chia mục tiêu cho ba mã trả cổ tức hàng tháng: JEPQ (lợi suất khoảng 11,6%, cần khoảng 171.000 USD), O (khoảng 5,8%, cần khoảng 341.000 USD) và MAIN (khoảng 8,0% kể cả khoản bổ sung, cần khoảng 246.000 USD), tổng cộng khoảng 758.000 USD. Khoản chi trả của JEPQ thay đổi theo tháng, từ 0,47 đến 0,70 USD trong năm 2026 (mới nhất 0,57 USD), và quỹ này có thể giới hạn lợi nhuận khi thị trường tăng mạnh; trong khi đó, Realty Income vừa tăng cổ tức lần thứ 115 liên tiếp. Bài cũng lưu ý phần lớn thu nhập bị tính thuế theo mức thu nhập thông thường, nên có thể cân nhắc giữ trong IRA, và nếu không tính khoản bổ sung của MAIN thì phần này cần khoảng 336.000 USD.
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ chạm mức cao nhất 24 năm trong tháng này. Quỹ ETF cổ tức cao của Vanguard có còn đáng mua?
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa ở mức 5,31% vào ngày 5/10, cao nhất kể từ mùa xuân 2002, và khoảng 5,1% tại thời điểm viết bài. Tác giả so sánh với quỹ ETF Vanguard High Dividend Yield (VYM), giao dịch quanh mức 160 USD và có SEC yield 2,35% tính đến ngày 30/9. Khác với lãi cố định của trái phiếu, cổ tức của quỹ có thể giảm khi các công ty trong danh mục cắt chi trả, như từng giảm khoảng 24% từ năm 2008 đến 2010. Tuy nhiên, cổ tức của quỹ tăng khoảng 5% mỗi năm từ 2015 đến 2025, tăng khoảng 7% trong năm 2026, và tổng lợi nhuận bình quân khoảng 11% mỗi năm trong 10 năm tính đến ngày 30/9. Tác giả cho rằng quỹ phù hợp với nhà đầu tư tái đầu tư cổ tức để tăng thu nhập về lâu dài, chứ không phù hợp với người cần thu nhập cao ngay bây giờ.
- Thị trường chứng khoán hôm nay: Dow đi lên, Nasdaq tăng; Amazon bứt phá khi các cổ phiếu này kiểm tra điểm mua vào (Trực tiếp)
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Iran cảnh báo Mỹ và Israel
Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi, ngày 18/10 cảnh báo Mỹ và Israel sẽ đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục các hành động mà Tehran coi là gây hấn. Ông cho biết Iran đang chờ các động thái tiếp theo từ Washington và Tel Aviv, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản. Tehran cáo buộc Mỹ và Israel tìm cách làm suy yếu chính quyền Iran, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các xung đột trước đó, trong đó có cuộc chiến kéo dài 12 ngày. Iran khẳng định sẽ không lùi bước trước sức ép từ bên ngoài.
- TC Energy (TRP) là khoản đầu tư tốt hay xấu ở mức định giá hiện nay?
TC Energy giao dịch ở mức 21,19 lần thu nhập dự phóng năm tới, giá đóng cửa 61,74 USD ngày 16/10, với lợi suất 6 tháng gần đây 1,5%, thấp hơn 10,5% của Insider Monkey Billionaire Index và 9,3% của State Street SPDR S&P 500 ETF Trust. Doanh nghiệp vận hành mạng đường ống khí đốt tại Canada, Mỹ và Mexico cùng mảng phát điện, với biên lợi nhuận hoạt động 44,25%; lợi nhuận quý gần nhất tăng 18,00% trong khi doanh thu tăng 5,70%. Bài nêu rủi ro gồm nợ bằng 170,37% vốn chủ sở hữu, việc chuyển mảng đường ống dầu thô cho South Bow năm 2024, và khối lượng khí đốt phụ thuộc vào nhu cầu điện và xuất khẩu LNG ở Bắc Mỹ. Lợi suất cổ tức 4,01% được xem là khoản thu trong lúc thị trường chờ đánh giá, và bài đặt câu hỏi liệu khoản thu nhập ổn định cùng cổ tức có đáng để trả mức giá cao hơn tốc độ tăng trưởng hay không.
- Có nên mua cổ phiếu AI mà Trump nắm giữ trước kỳ báo cáo thu nhập?
Microsoft (MSFT) công bố kết quả vào ngày 28/10, đứng thứ tám trong danh mục cổ phiếu mới nhất của Trump, người đã mua cổ phiếu này năm lần trong tháng Tám. Điểm mạnh là tăng trưởng Azure đạt 43% ở quý vừa qua và được kỳ vọng khoảng 45% ở quý hiện tại, trong khi nhu cầu vượt quá năng lực tính toán hiện có. Điểm yếu là chi tiêu vốn tiếp tục tăng, Deutsche Bank cảnh báo dòng tiền tự do có thể gần mức hòa vốn trong năm tài chính 2027, và OpenAI chiếm khoảng 45% backlog thương mại ở quý kết thúc vào tháng Mười Hai. Cổ phiếu giao dịch ở mức 26,75 lần thu nhập dự phóng, cao hơn 27% so với trung vị ngành 21,01 nhưng thấp hơn 12% so với mức trung bình năm năm là 30,47. Với PEG 1,70 so với trung vị ngành 1,14, nhà đầu tư trả nhiều hơn mức trung bình của cổ phiếu công nghệ, nhưng ít hơn mức họ thường trả cho Microsoft.
- Lợi thế cạnh tranh của Williams (WMB) nằm ở thép hay ở giấy phép?
Williams (WMB) đóng cửa ở mức 71,28 USD ngày 16/10, với lợi suất 6 tháng gần đây 0,5%, thấp hơn 10,5% của Insider Monkey Billionaire Index và 9,3% của State Street SPDR S&P 500 ETF Trust. Bài viết cho rằng lợi thế chính của công ty là đường ống Transco chạy từ Bờ Vịnh (Gulf Coast) dọc bờ biển phía Đông, nơi nhiều nỗ lực xây đường ống mới đã bị bỏ dở sau khi không được phê duyệt. Biên lợi nhuận hoạt động 39,54% và ROE 21,50% được xem là bằng chứng cho lợi thế này, dù doanh thu quý gần nhất chỉ tăng 7,80%. Các hạn chế được nêu gồm nợ bằng 200,37% vốn chủ sở hữu, quy định ngăn đối thủ xây dựng cũng ngăn chính Williams mở rộng, và mức giá 26,81 lần thu nhập dự phóng năm tới. Cổ tức có lợi suất 2,95%.
- Marvell tăng 6% khi GF Securities cho rằng việc chậm chip của Google không làm suy giảm vị thế; Broadcom tăng 3%
Cổ phiếu Marvell tăng 6% lên 241,27 USD trong phiên chiều, sau thông tin chip TPU thế hệ tiếp theo của Google bị trì hoãn; Broadcom tăng 3%. Analyst Jeff Pu của GF Securities nhận định việc trì hoãn không làm thay đổi vị thế trung và dài hạn của Marvell trong chuỗi cung ứng chip cho Google. Marvell báo doanh thu quý 2 năm tài chính 2027 đạt 2,74 tỷ USD, tăng 36,5% so với cùng kỳ; mảng Data Center đạt 2,17 tỷ USD, chiếm 79% doanh thu. Google có quyền mua tối đa 7% cổ phần Marvell gắn với mục tiêu doanh thu, và ban lãnh đạo kỳ vọng mảng chip tùy chỉnh tăng hơn gấp đôi trong năm tài chính 2028. Dự báo doanh thu quý 3 là 3,15 tỷ USD (±5%), biên lợi nhuận gộp non-GAAP 57,5%–58,5%; bài viết lưu ý Marvell vẫn cần chuyển các chương trình với Google thành doanh thu được ghi nhận.
- ONEOK (OKE) có rẻ khi ở mức 14 lần lợi nhuận dự kiến năm tới?
ONEOK (NYSE:OKE) đóng cửa ở 93,31 USD ngày 16/10 và tăng 11,4% trong 6 tháng qua, so với 10,5% của Insider Monkey Billionaire Index. Cổ phiếu giao dịch ở 14,49 lần lợi nhuận dự phóng năm tới và có tỷ suất cổ tức 4,59%; doanh thu quý gần nhất tăng 52,80% nhờ mở rộng qua các thương vụ mua lại. Bài viết cho rằng phần lớn tăng trưởng này là mua được chứ không phải tự xây dựng: chỉ 13,25% doanh thu còn lại thành lợi nhuận hoạt động, còn nợ ở mức 143,07% vốn chủ sở hữu. Vì phần lớn hoạt động là mua rồi bán lại các chất lỏng khí tự nhiên hơn là thu phí vận chuyển, mức chiết khấu được xem là có lý do. Bài viết nhấn mạnh cần theo dõi biên lợi nhuận hơn là doanh thu.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.