Xem nội dung đầy đủ ở bài gốc.
Tiêu đề gốc: Week’s Best: JPMorgan Chase Teams Overseeing $18 Billion Go Indie
Đọc bài gốc trên Yahoo Finance ↗
Từ khoá
JPMorganngân hàngquản lý tài sản
Bấm vào từ khoá để xem các tin khác cùng chủ đề.
Mã liên quan và hướng tác động
JPM
• Trung tínhJPMorgan Chase
Mức liên quan: thấp
| Thị trường | Cổ phiếu Mỹ |
|---|---|
| Ngành | Tài chính |
| Nhóm ngành | Diversified Banks |
| Vốn hoá | 894,6 T US$ |
| Đóng cửa phiên 22/10/2026 | 336,54 |
| Thay đổi trong phiên | +0,40% |
Hướng tác động do AI chấm từ tiêu đề tin, có thể sai. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.
Tin liên quan
- Bank of America (BAC): Mảng quản lý tài sản có đáng giá hơn mức ngân hàng thể hiện?
Bài phân tích mảng quản lý tài sản của Bank of America (NYSE:BAC) trong quý II/2026, với lợi nhuận ròng 1,41 tỷ USD, chiếm khoảng 16% lợi nhuận toàn tập đoàn. Doanh thu mảng này tăng 16% lên 6,87 tỷ USD và biên lợi nhuận trước thuế cải thiện lên 27% từ 22%, nhưng dòng vốn ròng từ khách hàng giảm nhẹ còn 13,7 tỷ USD so với 14,3 tỷ USD cùng kỳ. Phần lớn mức tăng 212 tỷ USD tài sản quản lý trong quý đến từ biến động thị giá (198,3 tỷ USD) hơn là dòng vốn mới. Bài nêu BAC có P/E dự phóng khoảng 11 lần, thấp hơn khoảng 14 lần của JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), dù ROTCE của BAC là 17% so với 23% của JPM sau khi loại trừ các khoản lãi đầu tư lớn. Bài kết luận BAC được định giá hợp lý ở mức khoảng 11 lần lợi nhuận dự phóng, còn mảng wealth giúp đa dạng hóa nhưng chỉ là một phần trong mức độ rủi ro của ngân hàng.
- Các cố vấn JPMorgan mang theo 18 tỷ USD rời đi để thành lập công ty riêng
- Cổ phiếu tăng cổ tức hàng đầu của tôi để mua trong tháng 10 và nắm giữ mãi mãi
Tác giả đề cao Morgan Stanley như một cổ phiếu tăng cổ tức, với tỷ suất cổ tức gần đây khoảng 2,5% và tổng chi trả 4,60 USD mỗi cổ phiếu mỗi năm, tăng từ 1,10 USD năm 2018 và 2,95 USD năm 2022. Cổ tức hàng quý năm nay tăng 15%, từ 1 USD lên 1,15 USD, cùng hoạt động mua lại cổ phiếu giúp tổng tỷ suất gần đây đạt 4,8%. Ngân hàng đầu tư truyền thống này đang mở rộng sang quản lý tài sản và đầu tư; quý III, doanh thu tăng 11% lên 20,3 tỷ USD, mảng quản lý tài sản đóng góp 9 tỷ USD và EPS tăng 8%. Công ty đã mua lại 1,5 tỷ USD cổ phiếu trong quý, thuộc chương trình 20 tỷ USD. Tác giả gợi ý nhà đầu tư tìm hiểu thêm nếu muốn thu nhập cổ tức tăng trưởng.
- Đầu tư thay thế thúc đẩy mảng quản lý tài sản cá nhân của các ngân hàng Phố Wall trong quý III
Các ngân hàng lớn của Phố Wall báo cáo kết quả quý III khá tốt, trong đó mảng quản lý tài sản cá nhân đóng vai trò quan trọng nhờ thị trường tăng, phí cao hơn và các động thái thu hút khách hàng. Goldman Sachs ghi nhận doanh thu hơn 5 tỷ USD, tăng 14%, còn phí từ đầu tư thay thế đạt 860 triệu USD, tăng 43%. Wells Fargo có lợi nhuận ròng 603 triệu USD, tăng 19%, và tăng 30% số sản phẩm đầu tư thay thế trên nền tảng của mình. Citi đạt lợi nhuận ròng 585 triệu USD, tăng 93%, trong khi JPMorgan hụt kỳ vọng lợi nhuận chung nhưng mảng quản lý tài sản vẫn lãi 1,8 tỷ USD, tăng 11%, với dòng tiền khách hàng 263 tỷ USD. Morgan Stanley ghi nhận doanh thu quản lý tài sản cá nhân kỷ lục 9,1 tỷ USD.
- Lợi nhuận quý III của MS vượt ước tính nhờ giao dịch cổ phiếu và tăng trưởng mảng tài sản
EPS quý III năm 2026 của Morgan Stanley (MS) đạt 3,03 USD, vượt ước tính đồng thuận 2,83 USD của Zacks và tăng 8,2% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần tăng 11,6% lên 20,34 tỷ USD, trong đó mảng Institutional Securities tăng 17,7% lên 10,03 tỷ USD nhờ doanh thu cổ phiếu tăng 40,9% lên 5,8 tỷ USD. Mảng Wealth Management đạt doanh thu kỷ lục 9,07 tỷ USD, còn tổng tài sản khách hàng đạt 8,43 nghìn tỷ USD tính đến ngày 30/9/2026. Tổng chi phí phi lãi vay tăng 12,4% lên 13,71 tỷ USD, trong khi doanh thu mảng Investment Management giảm 11,6% xuống 1,46 tỷ USD do thu nhập theo hiệu suất chuyển thành lỗ 106 triệu USD. Trong quý, Morgan Stanley mua lại 1,54 tỷ USD cổ phiếu phổ thông, so với 1,09 tỷ USD một năm trước.
- Cần bao nhiêu cổ phiếu để kiếm 1.000 USD mỗi năm từ 'vua cổ tức' tương lai này?
Medtronic đã tăng cổ tức hàng quý 49 năm liên tiếp, còn một năm nữa để đạt danh hiệu Dividend King (từ 50 năm). Với cổ tức thường niên 2,88 USD mỗi cổ phiếu, khoảng 348 cổ phiếu, trị giá khoảng 32.792 USD, sẽ tạo ra 1.002,24 USD cổ tức mỗi năm, tương đương lợi suất khoảng 3%. Mức tăng cổ tức gần đây khá khiêm tốn, 1,4% trong năm nay và trung bình 2% trong ba năm qua. Việc tách MiniMed, mảng tiểu đường có biên lợi nhuận thấp, qua hình thức hoán đổi cổ phiếu cho phép Medtronic tập trung vào mảng tim mạch, thần kinh và phẫu thuật có biên lợi nhuận cao hơn. Dự phóng lợi nhuận tăng 8,1% và 7,1% cho các năm tài chính kết thúc tháng 1 năm 2027 và 2028, cùng tỷ lệ chi trả dự phóng 48%, có thể hỗ trợ mức tăng cổ tức lớn hơn.
Thị trường liên quan
Tin mới nhất
- Cổ phiếu Lumentum Holdings tăng 8,2% hôm nay
Cổ phiếu Lumentum (LITE) tăng 8,2% so với giá đóng cửa ngày 23/10, sau khi giảm 8,3% trong tuần trước, khi một công ty dịch vụ tài chính khởi động độ phủ với xếp hạng mua. StoneX đặt giá mục tiêu 1.200 USD, dựa một phần vào thừa nhận của ban lãnh đạo rằng công suất optoelectronic liên quan đến AI đã được cam kết gần hết đến đầu năm 2029. Theo giá đóng cửa 756,17 USD ngày 23/10, mục tiêu này ngụ ý mức tăng 59%. Trước đó, ngày 20/10, Jefferies đã nâng giá mục tiêu lên 1.250 USD từ mức 1.200 USD. Bài viết cho biết cổ phiếu đang giao dịch ở mức 54,1 lần dòng tiền hoạt động, cao hơn mức 15,4 lần trung bình trong năm năm, và cho rằng nhà đầu tư nên thận trọng hơn, đồng thời theo dõi xem công ty có đạt dự báo quý 1 năm 2027 với doanh thu 1,23–1,28 tỷ USD và thu nhập pha loãng điều chỉnh mỗi cổ phiếu 4,05–4,35 USD hay không.
- Tổng hợp báo cáo lợi nhuận: Verizon vượt kỳ vọng quý 3, còn Whirlpool tiếp tục khó khăn
Verizon (VZ) và Whirlpool (WHR) nằm trong số các công ty mới công bố kết quả kinh doanh quý. Whirlpool báo cáo quý 3 khó khăn khi doanh thu giảm gần 9% do nhu cầu yếu và chi phí tăng; CFO Roxanne Warner cho biết áp lực lạm phát ở logistics, nhiên liệu và kim loại cơ bản vẫn đang tác động, và hãng dự kiến tăng giá lần thứ ba trong năm vào quý 4 để phục hồi biên lợi nhuận ở Bắc Mỹ. Verizon vượt kỳ vọng lợi nhuận quý 3 của phố Wall và nâng triển vọng cả năm, khi thu hút nhiều khách hàng điện thoại hơn dự kiến, cho thấy nỗ lực tái cấu trúc có thể đang đạt kết quả. Hãng cũng công bố thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD với Amazon, nhưng cổ phiếu vẫn giảm hơn 3% do lo ngại cạnh tranh gia tăng, bao gồm rủi ro từ việc SpaceX tích lũy phổ tần.
- Cổ phiếu SpaceX có đang quá đắt không?
SpaceX có vốn hóa 2 nghìn tỷ USD, thuộc nhóm 10 công ty đại chúng lớn nhất, nhưng có doanh thu thấp nhất nhóm và giao dịch ở mức 61 lần doanh thu 12 tháng gần nhất, so với 17 lần của Nvidia. Tác giả cho rằng số liệu cho thấy cổ phiếu đang đắt, dù công ty vừa ghi nhận lợi nhuận ròng 4,4 tỷ USD trong quý 3, lần đầu có lãi kể từ khi niêm yết, và doanh thu quý 3 năm 2026 tăng 161% lên 14,6 tỷ USD. Mảng AI, nay đổi tên thành Super Intelligence (SI), tăng 830% lên 7,6 tỷ USD và chiếm hơn một nửa doanh thu, nhưng cũng chiếm 16,4 tỷ USD trong tổng 19,6 tỷ USD chi tiêu vốn quý 3. Dù định giá đã giảm từ gần 100 lần doanh thu trước báo cáo ngày 20/10, tác giả cho rằng mức định giá vẫn để lại ít dư địa sai sót, và một đợt suy thoái thị trường làm chậm chi tiêu AI có thể gây bất lợi lớn. Tác giả chọn cách theo dõi thêm và cho rằng nhà đầu tư có thể cân nhắc bắt đầu với khoản đầu tư nhỏ do rủi ro và biến động cao.
- Nhà đầu tư BUFR để lỡ 62.250 USD trên vị thế 300.000 USD khi tìm kiếm sự yên ổn
BUFR giảm tối đa 8,76% trong giai đoạn từ 22/10/2021 đến 23/10/2026, so với mức giảm tối đa 11,98% của VOO trong đợt 2–8/4/2025, và có độ lệch chuẩn lợi suất ngày thấp hơn (0,659% so với 1,064%). Tuy vậy, khoản đầu tư 300.000 USD vào BUFR chỉ tăng lên 477.300 USD, thấp hơn 62.250 USD so với 539.550 USD ở VOO trong cùng kỳ. Tác giả cho rằng chênh lệch đến từ cấu trúc quỹ: BUFR theo dõi lợi suất giá nên không nhận cổ tức, và đổi lại bảo vệ phía dưới, quỹ từ bỏ lợi nhuận vượt một ngưỡng nhất định. Trong 5 năm, BUFR đạt lợi suất 59,1% so với 79,85% của VOO, còn trong 1 năm đến 23/10/2026 là 11,57% so với 14,45%. Tác giả cho rằng BUFR phù hợp nhất với người nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu có xu hướng bán khi thị trường giảm mạnh, và đề nghị nhà đầu tư đối chiếu với lịch sử giao dịch của chính mình.
- Sợ hãi hay tham lam: Nhà đầu tư nên phản ứng thế nào với biến động thị trường do Anthropic thúc đẩy?
Khách mời Sam cho rằng công nghệ đã tăng tốt trước đó, nhà đầu tư có thể đã bán lấy lãi, và tính mùa vụ hiện thuận lợi, với tháng 10 thường là tháng tốt nhất của năm bầu cử giữa kỳ. Ông cho biết thị trường chưa từng giảm trong 12 tháng sau ngày 31/10 của các năm bầu cử giữa kỳ, và cho rằng OpenAI có thể gặp khó khăn hơn trong năm 2027 do nhu cầu vay vốn lớn, trong khi ông lạc quan về Anthropic dù không theo dõi cổ phiếu riêng lẻ. Về tâm lý, Sam cho biết tỷ lệ ngày thị trường tăng hoặc giảm từ 1% trở lên là 45% trong thị trường gấu, so với 15% trong thị trường bò. Ông nhận định nỗi sợ hãi thường mạnh hơn lòng tham và không nên để cảm xúc khiến nhà đầu tư rời khỏi cổ phiếu, vì sau các đợt giảm tới 20%, thị trường trung bình mất khoảng bốn tháng để hồi về điểm hòa vốn.
- 1.000 USD vào Cardano hay 1.000 USD vào Solana: Khoản nào có thể đáng giá hơn vào năm 2030? ChatGPT AI tính toán
ChatGPT ước tính Solana có 65% khả năng biến 1.000 USD thành số tiền lớn hơn Cardano vào cuối năm 2030, dù kịch bản cơ sở của hai khoản đầu tư chỉ chênh nhau 24 USD. Tại thời điểm bài viết, ADA ở khoảng 0,20 USD sau khi giảm 20,1% trong tháng qua, còn SOL khoảng 101 USD, giảm 16,3%; cả hai đều tăng trong 90 ngày qua (ADA tăng 26,4%, SOL tăng 37,6%). Vốn hóa của Solana khoảng 59,4 tỷ USD, xếp thứ 7, còn Cardano khoảng 7,6 tỷ USD, xếp thứ 18. ChatGPT ước tính SOL cần tăng khoảng 2,9 lần để trở lại mức đỉnh gần 293 USD, với xác suất 35% đến năm 2030, trong khi ADA cần tăng khoảng 15 lần và có xác suất 5%. Bài viết cũng nêu nâng cấp Alpenglow của Solana, việc JPMorgan đưa quỹ token hóa lên Solana và mạng riêng tư Midnight của Cardano, đồng thời nêu quan điểm có thể chuyển sang Cardano nếu ADA đóng cửa trên 0,33 USD trước khi SOL vượt 121 USD.
Nhận bản tin trên Telegram, Zalo
Tham gia kênh Upside trên Telegram hoặc nhóm Zalo để nhận bản tin chứng khoán Việt Nam và vàng lúc 8:00, 19:00 các ngày giao dịch và tổng kết tuần sáng thứ Bảy.